Goldman Sachs hat im zweiten Quartal seinen Gewinn mehr als verdoppelt, da die Wall Street-Bank von einer beschleunigten Erholung im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) profitierte. Zudem erzielten die Anleihen- und Aktienhändler des Unternehmens bessere Ergebnisse als erwartet.

Die wieder anziehende Aktivität im Dealmaking, nach einer zweijährigen Flaute, während der die globalen Zentralbanken die Zinssätze erhöhten, um die Inflation zu bekämpfen, trug wesentlich zum Gewinnanstieg bei. Im zweiten Quartal stieg der Gewinn von Goldman Sachs um 150 Prozent auf 3 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 2,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn noch bei 1,2 Milliarden US-Dollar gelegen.

Goldman Sachs CEO David Solomon erklärte in einer Analystenkonferenz, dass der Auftragsbestand für Deal-Aktivitäten "deutlich gestiegen" sei. "Aus unserer Sicht befinden wir uns in den frühen Phasen einer Erholung der Kapitalmärkte und des M&A-Geschäfts", sagte Solomon. Obwohl die Aktivitätsniveaus noch "weit unter" den Durchschnittswerten der letzten zehn Jahre liegen, prognostizierte er, dass sich die Aktivitäten, wie etwa im Bereich Private Equity, weiter beschleunigen würden.

Die Erwartungen an eine Erholung bei Fusionen und Übernahmen sowie Schuldenfinanzierungen haben die Aktien von Goldman Sachs in diesem Jahr um ein Viertel auf ein Rekordhoch steigen lassen, womit sie die 13-prozentige Steigerung des KBW Bank Index und den 18-prozentigen Anstieg des S&P 500 im selben Zeitraum übertrafen. Die Aktien von Goldman Sachs stiegen im frühen Handel am Montag leicht an.

Die Investmentbanking-Umsätze von Goldman Sachs stiegen im Quartal um 21 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Dies lag jedoch hinter dem 50-prozentigen Anstieg zurück, den der Rivale JPMorgan Chase letzte Woche berichtete, und blieb hinter den Erwartungen zurück, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Beratungshonorare als von Analysten erwartet.

"Unserer Meinung nach sind die Beratungserlöse wahrscheinlich auf ein Timing-Problem zurückzuführen, das aus dem Mangel an Abschlüssen während des Quartals resultiert, da der Investmentbanking-Auftragsbestand im Quartalsvergleich deutlich gestiegen ist", schrieben die KBW-Research-Analysten in einer Mitteilung an die Kunden.

Zu den Transaktionen, die Goldman im zweiten Quartal beriet, gehörte die 60 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Pioneer Natural Resources durch ExxonMobil.

Der Umsatz aus dem Anleihenhandel stieg um 17 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar, während Goldman im Aktienhandel 3,2 Milliarden US-Dollar erzielte, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Leistung beider Geschäftsbereiche übertraf die Prognosen der Analysten.

Insgesamt stieg der Umsatz im Quartal um 17 Prozent auf 12,7 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 12,4 Milliarden US-Dollar.

Die Vermögensverwaltungsdivision von Goldman Sachs meldete einen Umsatzanstieg von 27 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar im Quartal. Solomon hat diese Sparte ins Zentrum seiner Bemühungen gestellt, die Erträge der Bank weniger von volatileren und kapitalintensiven Geschäftsbereichen wie Investmentbanking und Handel abhängig zu machen. Das Geschäft unter der Leitung von Marc Nachmann erzielte eine Vorsteuergewinnmarge von 23 Prozent, knapp unter dem Ziel der Division von etwa Mitte 20 Prozent.

Der langjährige Rivale von Goldman, Morgan Stanley, wird seine Ergebnisse am Dienstag bekannt geben.