Hochstimmung auf dem AI-Markt: Digital Realty Trust im Fokus

Die Gewinnsaison entfaltet sich, und Investoren sind gespannt darauf, wie sich Investitionen in Künstliche Intelligenz (AI) bei den S&P 500-Unternehmen auszahlen. Analysten gehen davon aus, dass das Gewinnwachstum sich verlangsamt. Laut Reuters-Berichten wird erwartet, dass die Gewinne des S&P 500 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,3% steigen, nach einem Anstieg von 13,2% im zweiten Quartal. Insbesondere die Technologie- und Kommunikationssektoren zeigen vielversprechende Wachstumszahlen, mit prognostizierten Zuwächsen von 15,4% bzw. 12,3% für diese Branchen. Seit letztem Jahr dominieren AI-bezogene Unternehmen die Gewinnberichte und tragen zu signifikanten Marktgewinnen bei. Der S&P 500 hat bisher im Jahr einen Anstieg von etwa 21% verzeichnet, angetrieben durch die starke Leistung im Technologie- und Kommunikationssektor. Howard Chan, Geschäftsführer von Kurv Investment Management, hebt hervor, dass Analysten besonders darauf achten, wie große Unternehmen ihre AI-Initiativen monetarisieren. Unternehmen, die in diesem Bereich erfolgreich sind, werden entsprechend belohnt. Ein Beispiel dafür ist Meta, dessen Aktienkurs nach der Prognose eines starken Umsatzwachstums sprunghaft gestiegen ist. Im Gegensatz dazu werfen die Ausgaben von Google für AI-Technologien Fragen zur Integration in bestehende Geschäftsmodelle auf. Angesichts eines S&P 500, der mit dem 22,3-fachen der zukünftigen 12-Monats-Gewinnschätzungen gehandelt wird und damit den langfristigen Durchschnitt von 15,7 übertrifft, hoffen viele Investoren, dass die Quartalsgewinne höhere Aktienbewertungen rechtfertigen. Solita Marcelli von UBS Global Wealth Management bleibt optimistisch, dass die Ergebnisse des dritten Quartals weitere Gewinne anstoßen könnten, insbesondere da der Halbleitersektor im Zentrum von AI-Investitionen steht. Digital Realty Trust, Anbieter von umfassenden Lösungen in den Bereichen Rechenzentrum, Colocation und Interconnection-Lösungen, rangiert derzeit auf Platz 32 unserer Liste der angesagten AI-Aktien. HSBC hat kürzlich seine Einschätzung der Aktie von „Reduzieren“ auf „Halten“ angehoben und das Kursziel von 124 US-Dollar auf 160 US-Dollar erhöht. Man erwartet, dass sich der operative Schwung für Equinix und Digital Realty bis 2025 erheblich verbessern wird. Die Nachfrage nach Rechenzentren hat 2024 das Angebot weit übertroffen, angesichts der starken Nachfrage nach AI-Technologien und eingeschränkter Lieferungen in wichtigen Märkten. Dennoch hinken die Aktien hinterher. HSBC prognostiziert ein robustes Preisumfeld für Digital Realty in den kommenden zwei Jahren. Insgesamt sehen wir das Potenzial von Digital Realty als Investition, sind jedoch überzeugt, dass einige AI-Aktien größere Chancen auf höhere Renditen innerhalb kürzerer Zeiträume bieten.