Carlyle Group hat nach einer langen Suche einen neuen CEO gefunden: Harvey Schwartz, ehemaliger Co-Präsident der Goldman Sachs Group.

Schwartz, 58, wird die Nachfolge von Bill Conway antreten, der seit Kewsong Lee's Rücktritt im August 2020 als interim CEO fungiert.

Der Washingtoner Private Equity-Gigant hatte in den letzten Jahren vergeblich versucht, in das Geschäft mit Krediten und über seine Wurzeln im Buyout-Geschäft hinauszuwachsen, um den Rivalen Apollo Global Management und KKR hinterherzuhinken.

Die Direktoren des Unternehmens hatten sich zuvorentschieden, einen externen Kandidaten anstelle eines internen zu wählen.

Die letzte Liste der Kandidaten beinhaltete den Leiter des Credit-Geschäfts, Mark Jenkins, und den Leiter der Private Equity-Investments, Pete Clare.

Mit Schwartz an der Spitze erhält Carlyle einen Wall Street Veteranen, der für seine Fähigkeiten als operativer Geschäftsführer bekannt ist.

Der Vorstand erwartet, dass er einen Fokus auf finanzielle Metriken legen und eine Überprüfung der Budgets durchführen wird, während er den Bestrebungen des Unternehmens nach neuen Einnahmequellen treu bleibt.

Schwartz hat 1997 als Vizepräsident bei Goldman in der von Lloyd Blankfein geleiteten J. Aron Währungs- und Kommoditätenhandelsabteilung begonnen.

Nach der Finanzkrise 2008 hat er die Bank durch neue Regulierungen und Kosteneinsparungen geführt und dabei die Ränge zum Finanzchef und dann zum Co-Präsidenten und Co-Chief Operating Officer erklommen, bevor er 2018 nach David Solomons Wahl zum CEO übergangen wurde.

Der neue CEO muss sich nun mit den Herausforderungen des Private Equity-Geschäfts auseinandersetzen.

Steigende Zinsen haben ein Ende der Phase des mit Schulden finanzierten Wachstums eingeläutet und die Bewertungen gedrückt. Pensionfonds, Stiftungen und andere institutionelle Investoren sind überinvestiert in diese Anlageklasse, und Carlyle hat beim Fundraising für seinen Buyout-Fonds langsamer vorankommen müssen als erwartet.

Carlyle hat sich einen Namen als Private Equity-Riese gemacht, als Conway und seine Mitgründer David Rubenstein und Daniel A. D’Aniello ihre Verbindungen zur Regierung in Deals, Reichtum und Macht ummünzten.

Die drei Gründer halten zusammen mehr als 25% der Aktien und stellen weiterhin einen wesentlichen Einfluss im Vorstand und darüber hinaus dar.

Der neue CEO wird wahrscheinlich Fragen beantworten müssen, wie er die Loyalität der Gründer aufrechterhalten und gleichzeitig seinen eigenen Stempel auf das Unternehmen drücken wird.Aufgaben, die sich als schwierig erweisen, aber möglich sind: Der neue CEO Harvey Schwartz zeigt, dass Carlyle bereit ist, sich der Herausforderung zu stellen.