Blackstone, das US-Investmentunternehmen, plant die Übernahme des japanischen E-Comic- und IT-Dienstleistungsunternehmens Infocom. Dies wäre der größte Private-Equity-Deal des Unternehmens in Japan.
Blackstone kündigte an, dass seine Fonds und Fahrzeuge ein Übernahmeangebot für die Aktien von Infocom, einer Tochtergesellschaft des japanischen Chemiekonzerns Teijin, starten werden. Die Blackstone-Einheiten werden 141,39 Milliarden Yen (896,4 Millionen US-Dollar) ausgeben, um einen Anteil von 42 % von den Aktionären zu erwerben, was einem Preis von 6.060 Yen pro Aktie entspricht.
Zusätzlich wird Infocom mit Mitteln von Blackstone die restlichen 58 % der Anteile, die von Teijin gehalten werden, zurückkaufen. Teijins 31,76 Millionen Aktien haben zum Rückkaufpreis von 4.231 Yen pro Stück einen Wert von 134,38 Milliarden Yen. Die Angebotsfrist läuft vom 19. Juni bis zum 31. Juli.
Diese geplante Übernahme ist die dritte Private-Equity-Investition von Blackstone in Japan in den letzten sechs Monaten. Atsuhiko Sakamoto, Leiter des Private-Equity-Geschäfts von Blackstone in Japan, betonte: "Dies ist eine Fortsetzung unseres Engagements, in hochwertige, wachstumsorientierte Unternehmen in Japan zu investieren und sie zu Marktführern auszubauen."
Der Vorstand von Infocom unterstützt den Plan von Blackstone und empfahl den Aktionären, ihre Aktien anzudienen. Die Infocom-Aktien schlossen am Dienstag, vor der Ankündigung des Übernahmeangebots, um 5,1 % höher bei 6.030 Yen. Der Aktienkurs von Infocom hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt, nachdem Medienberichte über eine mögliche Übernahme aufkamen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das im März endete, stieg der Nettogewinn von Infocom um 85 % auf 6,61 Milliarden Yen, während der Umsatz um 20 % auf 84,45 Milliarden Yen wuchs. Das Comic- und Verbrauchertechnikgeschäft des Unternehmens generiert mehr als zwei Drittel des operativen Gewinns. Die Mecha Comic-Plattform von Infocom ist eine der führenden Anbieter von Online-Comics in Japan und besonders bei weiblichen Lesern beliebt.
Teijin hatte im Mai angekündigt, strategische Optionen für unrentable oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäftsbereiche zu prüfen, um in Wachstum zu investieren und die Aktionäre zu belohnen. Der Chemiekonzern betreibt neben seinem IT-Geschäft, das den kleinsten Umsatzanteil ausmacht, auch Material-, Faser- und Gesundheitsgeschäfte.
Diese Übernahme markiert einen wichtigen Schritt für Blackstone und könnte die Marktposition von Infocom weiter stärken, während Teijin seine strategische Neuausrichtung vorantreibt.
