Silicon Valley Venture-Capital-Firmen stehen vor einem der größten Gewinne seit Jahren, falls Googles Muttergesellschaft Alphabet den geplanten Kauf des Cybersecurity-Start-ups Wiz für rekordverdächtige 23 Milliarden US-Dollar abschließt.
Einige der frühesten Investoren von Wiz, darunter Sequoia Capital, Index Ventures und Insight Partners, könnten jeweils Milliarden von Dollar verdienen, sollte der Deal zustande kommen, so Insider.
Diese Akquisition würde ein seltenes Highlight für Venture-Kapitalisten darstellen, deren reguläre Wege, Geld an ihre Investoren zurückzuführen, in den letzten Jahren stark eingeschränkt waren. Allerdings warnten die Insider, dass der Deal noch nicht finalisiert sei und jederzeit scheitern könnte.
Ein Abschluss des Deals würde einen Rekord für die größte Übernahme eines von Venture Capital unterstützten Unternehmens aufstellen, so der Datenanbieter PitchBook.
Meta – die Muttergesellschaft von Facebook – hielt bisher den Rekord mit der 19 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von WhatsApp im Jahr 2014. Adobes geplanter Kauf von Figma für 20 Milliarden US-Dollar, ebenfalls unterstützt von Sequoia und Index, scheiterte letztes Jahr an wettbewerbsrechtlichen Bedenken.
Wiz, vor vier Jahren von Veteranen des israelischen Militärs gegründet, die zuvor ein Start-up an Microsoft verkauft hatten, hilft Unternehmen, Programme in der Cloud zu sichern. Dies führte zu einem Umsatzanstieg, da Unternehmen zunehmend Software und Daten online verlagern.
„Cybersecurity für Unternehmen ist ein immer aktuelles Thema, bei dem die Angreifer ständig neue Wege finden und das Spiel nie endet“, sagte ein früher Investor des Unternehmens. „Wiz nutzte die Migration von Unternehmen in die Cloud und entwickelte Methoden, um Bedrohungen dort zu verhindern.“
Index Ventures ist der größte Anteilseigner von Wiz mit mehr als 12 Prozent, was einem Wert von über 2,7 Milliarden US-Dollar beim aktuellen Diskussionspreis entspricht.
Sequoia Capital und Insight Partners halten jeweils etwa 10 Prozent bzw. 9 Prozent des vier Jahre alten Unternehmens, was ihnen Auszahlungen von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar und 2 Milliarden US-Dollar einbringen würde.
Der andere frühe Investor von Wiz, der israelische Fonds Cyberstarts, besitzt etwa 4 Prozent des Unternehmens, nachdem er zwischen 6 und 7 Millionen US-Dollar in der Seed-Finanzierungsrunde investiert hatte. Sein potenzieller Gewinn beträgt etwa 920 Millionen US-Dollar – eine Summe, die höher hätte ausfallen können, hätte der Fonds nicht seinen anfänglichen Anteil von 10 Prozent zuvor reduziert.
Obwohl diese Fonds größere Anteile an anderen Start-ups haben, stechen die Renditen bei Wiz besonders hervor und kommen innerhalb eines relativ kurzen Investitionszeitraums.
Alle vier Investoren stiegen bei Wiz ein, bevor das Unternehmen seinen ersten Umsatz von 1 Million US-Dollar im Jahr erreicht hatte. Das jährliche Umsatzwachstum von Wiz stieg innerhalb von 18 Monaten nach dem Start im Jahr 2020 auf 100 Millionen US-Dollar und wuchs weiter auf eine aktuelle Rate von etwa 500 Millionen US-Dollar.
Wiz sammelte zuletzt im Mai 1 Milliarde US-Dollar von Investoren wie Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners und Thrive zu einer Bewertung von 12 Milliarden US-Dollar ein. Dieser Preis soll sich innerhalb weniger Monate verdoppeln.
Der CEO von Wiz, Assaf Rappaport, und die Mitgründer Ami Luttwak, Yinon Costica und Roy Reznik stehen ebenfalls vor erheblichen Auszahlungen. Jeder von ihnen besitzt etwa 10 Prozent des Unternehmens, was sie bei einem erfolgreichen Abschluss zu mehrfachen Milliardären machen würde.
Vertreter von Wiz sowie Index, Sequoia, Insight und Cyberstarts lehnten eine Stellungnahme ab. Zuvor berichtete The Information über die potenziellen Renditen.
