BlackRock: ETFs als Zugpferd in einem diversifizierten Portfolio

BlackRock setzt weiterhin auf den Erfolg seiner Exchange-traded funds (ETFs) und überschritt im dritten Quartal die bemerkenswerte Grenze von 11,5 Billionen Dollar in verwalteten Vermögenswerten. Die in New York ansässige Finanzgesellschaft meldete einen Zufluss von über 97 Milliarden Dollar in ihre iShares ETFs allein im letzten Quartal. Ein wesentlicher Teil dieser Zuflüsse – genau 47,8 Milliarden Dollar – entfiel auf Anleihe-ETFs. Dies geschah im Zuge der Anpassungen von Investoren und Finanzberatern an den Zinssenkungszyklus der US-Notenbank Federal Reserve. „Die Anleihe-ETFs von iShares sind seit geraumer Zeit stark nachgefragt“, kommentiert Ryan Jackson, leitender Analyst für Manager Research bei Morningstar. Der Enthusiasmus für Treasury-ETFs verdeutlicht diesen Trend. Zwar könnte eine Verlangsamung in diesem Bereich einen leichten Gegenwind für iShares darstellen, doch ist BlackRock gut aufgestellt, um diesen Herausforderungen souverän zu begegnen. Der ETF-Markt insgesamt verzeichnete Rekorde mit einem Quartalszufluss von 280 Milliarden Dollar und steuert auf ein rekordverdächtiges Jahr zu, das die Marke von 1 Billion Dollar im Jahreszufluss übersteigen könnte. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 sammelten BlackRocks ETFs 248 Milliarden Dollar ein, wodurch das iShares-Geschäft auf 4,2 Billionen Dollar anstieg, was 37% des gesamten verwalteten Vermögens von BlackRock ausmacht. Analystin Cathy Seifert von CFRA prognostiziert eine anhaltende Expansion von BlackRock. Angesichts fallender Zinsen könnten Geldmittel aus Geldmarktfonds in die ETFs fließen, ein Zeichen für die anhaltend starke organische Wachstumsrate von BlackRock. Neben den traditionellen Anlageklassen erweitert BlackRock sein Portfolio um alternative Investments wie Private Credit. Obwohl diese mit einem Zufluss von 5,5 Milliarden Dollar noch einen geringen Anteil darstellen, könnte die Expansion in diesem Bereich zahlreiche neue Investoren anziehen. Neben der beeindruckenden Performance am Markt mit einem Anstieg von BlackRocks Aktienkurs um über 21 % in diesem Jahr, konnte das Unternehmen am Freitag einen weiteren Zuwachs von über 3 % verbuchen.