Oakmark Equity and Income Fund übertrifft Marktindizes im dritten Quartal

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete der von Harris Associates beratene Oakmark Equity and Income Fund bemerkenswerte Anlageerfolge. Das Portfolio erzielte eine Rendite von 6,16 % und übertraf damit sowohl den Lipper Balanced Fund Index mit 5,55 % als auch den S&P 500 Index, dessen Aktienportfolio um 5,89 % stieg. Das Eigenkapital in der Anlage wuchs sogar um 7,30 %. Das Fondsmanagement verteilte seine Investitionen auf 60,1 % Aktien, 38,4 % festverzinsliche Wertpapiere und hielt 1,5 % in bar. Eine bemerkenswerte Aktie im Portfolio des Fonds ist LPL Financial Holdings. Das in San Diego ansässige Unternehmen bietet umfassende Plattformlösungen für Broker- und Anlageberatungsdienste an. In nur einem Monat stieg die Aktie um bemerkenswerte 18,30 %. Über das letzte Jahr hinweg verzeichnete das Wertpapier einen Zuwachs von 6,80 % und schloss am 10. Oktober 2024 mit einem Kurs von 243,36 US-Dollar. Interessanterweise ist LPL Financial Holdings bei Hedgefonds nicht unter den 31 beliebtesten Aktien. Dennoch hielten im zweiten Quartal 51 Hedgefonds die Aktie in ihren Portfolios, ein Anstieg gegenüber 47 im vorangegangenen Quartal. Die Vermögenswerte des Unternehmens stiegen auf beeindruckende 1,5 Billionen US-Dollar, während die organischen Netto-Neuanlagen um 8 % auf 29 Milliarden US-Dollar anwuchsen. Trotz dieser beeindruckenden Leistungen zieht das Management zukunftsorientierte Investitionen in AI-Aktien in Betracht, die das Potenzial haben, noch höhere Renditen in kürzerer Zeit zu realisieren. Für Investoren könnte der Blick auf erschwingliche AI-Aktien, die mit weniger als dem Fünffachen ihrer Erträge gehandelt werden, vielversprechend sein.