Cetera stärkt Position durch Übernahme von Concourse Financial Group Securities

Der Vermögensverwalter Cetera hat eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von Concourse Financial Group Securities unterzeichnet, einer Tochtergesellschaft der Protective Life Corporation. Concourse, mit Sitz in Birmingham, Alabama, umfasst Protective's angeschlossenes Retail-Vertriebssystem, einen doppelt registrierten Broker-Dealer und Anlageberater. Durch die Übernahme werden etwa 350 Finanzexperten, die über 12 Milliarden Dollar verwalten sowie 4 Milliarden Dollar in Vermögensverwaltung beaufsichtigen, in die Cetera Wealth Partners Gemeinschaft integriert. Nach Abschluss der Transaktion erhalten die Finanzexperten von Concourse sofort Zugriff auf die etablierten Gemeinschaftsressourcen von Cetera Wealth Partners, die durch die Teamressourcen von Concourse ergänzt werden. Laut Mike Durbin, CEO von Cetera Holdings, stellt der Erwerb eine große Chance in einem sich schnell konsolidierenden Markt dar. Die Transaktion ermöglicht es, das CFGS-Team strategisch innerhalb der Cetera Wealth Partners Gemeinschaft zu positionieren und neue Wachstumschancen zu schaffen. Aaron Seurkamp, leitender Vizepräsident bei Protective, betonte, dass die Transaktion Protective ermögliche, sich auf ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Lebensversicherung und Renten zu konzentrieren, während die Finanzexperten von CFGS von Ceteras führenden Ressourcen profitieren können. Cetera's Erfolg bei der Umsetzung ähnlicher Organisationen auf ihre Plattform untermauert das Vertrauen in diesen Deal. Libet Anderson, Präsidentin der CFGS, merkte an, dass Ceteras Unternehmensstruktur und Nachfolgelösungen hervorragend zu ihrem Geschäft passen und sie auf eine vielversprechende Zusammenarbeit mit Cetera blicken.