BlackRock erwägt strategische Expansion in den Privatkreditmarkt

BlackRock prüft derzeit den möglichen Erwerb von HPS Investment Partners, um seine Position im lukrativen Privatkreditmarkt weiter auszubauen. Dieser Schritt könnte den weltweit größten Vermögensverwalter in die Spitze dieser Branche katapultieren. Insider berichten, dass die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen bereits fortgeschritten sind, während HPS gleichzeitig eine mögliche Börsennotierung ins Auge fasst. Eine Notierung könnte HPS mit über 10 Milliarden US-Dollar bewerten, wobei ein Erwerb voraussichtlich eine noch höhere Prämie erfordern würde. Ein endgültiger Deal steht jedoch noch aus, und es gibt keine Garantien für eine Einigung. Der Sprecher von BlackRock, Ed Sweeney, lehnte es ab, Marktgerüchte zu kommentieren, während sich HPS nicht sofort zu einer Stellungnahme bereit erklärte. Nicht nur BlackRock zeigt Interesse an HPS; auch andere potenzielle Investoren, darunter die Private-Equity-Firma CVC Capital Partners, verfolgen Pläne, HPS möglicherweise vor der IPO zu erwerben. Der Finanzsektor erlebt derzeit einen Boom im Bereich der Privatkredite, was zahlreiche Übernahmen und Partnerschaften anregt. BlackRock hat diese Entwicklung erkannt und verfolgt eine Wachstumsstrategie, die auf alternative Anlagen wie Privatkredite setzt. Im Zuge dieser Expansion hat BlackRock bereits die Übernahme von Global Infrastructure Partners abgeschlossen und eine Vereinbarung zum Erwerb von Preqin getroffen. Trotz dieser Investitionen hinkt das Unternehmen hinter einigen seiner kleineren Rivalen wie Apollo und Blackstone im Privatkreditgeschäft her. HPS, gegründet 2007, verwaltet aktuell Vermögenswerte in Milliardenhöhe und repräsentiert die dynamische Entwicklung dieses Marktes. Die Firma hatte kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Guardian Life Insurance ausgebaut, die einen Minderheitsanteil an HPS hält und Kapital für die Kreditsparte bereitstellt.