Apollo Global Management setzt seinen Expansionskurs im Gaming-Sektor fort. Der New Yorker Private-Equity-Riese erwirbt Everi Holdings und das Glücksspiel- und Spielautomaten-Geschäft von International Game Technology (IGT) in einem Deal im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar.

Dieser Deal ersetzt eine frühere Vereinbarung, bei der IGT plante, seine Gaming-Sparte auszugliedern und mit Everi zu fusionieren, um ein Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar zu schaffen.

Im Rahmen der neuen Transaktion, die am Freitag bekannt gegeben wurde, erhalten die Aktionäre von Everi 14,25 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 56 % auf den letzten Schlusskurs entspricht. IGT erhält 4,05 Milliarden US-Dollar aus dem Bruttoerlös für sein IGT-Gaming-Geschäft.

Die Übernahme vereint ein breites Portfolio an Vermögenswerten aus den Bereichen Gaming, Online-Wetten und Sportwetten unter der Kontrolle von Apollo, das in den letzten Jahren durch zahlreiche Akquisitionen tiefer in den Gaming-Markt vorgedrungen ist.

Die Nachricht über den neuen Deal löste eine Rallye bei den Aktien von IGT und Everi aus, die im vorbörslichen Handel um etwa 16 % bzw. 42 % stiegen. Bis zum Donnerstagsschluss waren die IGT-Aktien in diesem Jahr um 26 % gefallen, während die Everi-Aktien um 19 % nachgegeben hatten.

IGT, bekannt für seine Spielautomaten und Lotterien, gab an, dass ein bedeutender Teil der Barmittel aus dem Deal mit Apollo an die Aktionäre zurückfließen und zur Schuldentilgung verwendet werden soll. Mit dem Fokus auf ein reines Lotteriegeschäft plant das Unternehmen eine Namensänderung, wird aber weiterhin börsennotiert bleiben.

Nach Abschluss des Deals wird Everi von der New Yorker Börse delistet. Die Transaktion mit Apollo wurde von einem Sonderausschuss der IGT-Direktoren und allen Mitgliedern des Everi-Vorstands genehmigt. De Agostini, Mehrheitsaktionär von IGT, hat sich verpflichtet, eine Minderheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen bei Abschluss des Deals mit Apollo zu tätigen.

Everi-Präsident und CEO Randy Taylor erklärte, dass das kombinierte Geschäft unter privater Führung besser positioniert sei, um Wachstumschancen zu nutzen. Apollo sei eine angesehene Investmentfirma mit einer starken Erfolgsbilanz in der Gaming-Branche, fügte er hinzu.

Das neu gegründete Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Las Vegas haben. IGT-CEO Vince Sadusky wird die Abspaltung von IGT Gaming überwachen und nach Abschluss des Deals weiterhin das auf Lotterien fokussierte Unternehmen leiten. Der derzeitige Executive Vice President für Strategie und Unternehmensentwicklung bei IGT, Fabio Celadon, wird als CFO und Everi-Finanzchef Mark Labay als Chief Integration Officer des kombinierten Unternehmens fungieren.

Der Abschluss des Deals wird im dritten Quartal des nächsten Jahres erwartet.

Apollo hat in den letzten Jahren mehrere Schritte in der Casino-Branche unternommen, darunter einen kleineren Deal im Wert von etwa 240 Millionen US-Dollar zum Kauf des Spielautomatenherstellers American Gaming Systems, den Kauf des Venetian Resort Las Vegas und Venetian Expo in Las Vegas für rund 2,25 Milliarden US-Dollar sowie die Übernahme von Harrah's Entertainment im Jahr 2008 zusammen mit TPG.