Erholung der japanischen Aktienmärkte nach historischen Verlusten

Japanische Aktien legten am Dienstag kräftig zu und unterstützten somit eine Erholung in den angeschlagenen asiatischen Aktienmärkten, nachdem Vertreter der Zentralbank beruhigende Töne anschlugen, die die Nerven der Investoren besänftigten. Der Nikkei kletterte um mehr als 10% auf über 34.500 Punkte und erholte sich deutlich von seinem vorherigen Schluss bei 31.458. Am Montag hatte der Index mit einem Einbruch von 12,4% seinen schlimmsten Verlust seit dem Schwarzen Montag von 1987 erlebt. Der MSCI-Index für Asien-Pazifik-Aktien ohne Japan stieg um 2,0%. Auch die Wall Street zeigte sich stabiler, mit einem Anstieg der S&P 500-Futures um 1,5%, während die Nasdaq-Futures um 2% zulegten und die pan-europäischen Euro Stoxx 50-Futures sich um 1,24% verbesserten. Technologiewerte wie Nvidia, Apple und Amazon hatten am Montag Verluste hinnehmen müssen, was die jüngsten Verkäufe inmitten von Rezessionsängsten in den USA weiter verstärkte. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen erholten sich auf 3,84%, nachdem sie zeitweise auf 3,667% gesunken waren. Vertreter der Federal Reserve taten ihr Bestes, um die Märkte zu beruhigen. So betonte Mary Daly, Präsidentin der Fed in San Francisco, wie wichtig es sei, einen Abschwung des Arbeitsmarktes zu verhindern und zeigte sich offen für Zinssenkungen, falls nötig. "Der Nikkei verzeichnet eine ordentliche Gegenbewegung gegenüber dem Einbruch am Montag, da die Kommentare von Daly und ein stärker als erwarteter ISM-Dienstleistungsbericht die Befürchtungen vor einem panischen Fed-Eingriff nächste Woche gemildert haben", sagte Matt Simpson, Senior Market Analyst bei City Index in Brisbane. "Aber das ist nicht genau ein risikofreudiger Aufschwung. Wir wissen noch nicht, ob dies nur eine Atempause zwischen weiteren Belastungen ist." Auch die Währungen korrigierten einige der heftigen Bewegungen vom Montag. Der Dollar stieg auf 145,64 Yen, nachdem er am Montag um 1,5% auf 141,675 gesunken war. Der Yen hat in den letzten Sitzungen stark zugelegt, da Investoren aus Carry Trades herausgedrängt wurden. Der Dollar verringerte seine Verluste gegenüber dem sicheren Hafen Schweizer Franken und hielt bei 0.8546 Franken. Die Renditen der Staatsanleihen stiegen teilweise aufgrund eines Rebounds des US-ISM-Dienstleistungsindex auf 51,4 für Juli. Insbesondere der Beschäftigungsindex kletterte um 5 Punkte auf 51,1, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarktbericht der letzten Woche die Schwäche übertrieben hatte. "Die Einschätzung des Bodens solcher historischen Rückgänge ist kompliziert, und Investoren werden wahrscheinlich vorsichtig bleiben, bevor sie wieder Kapital in die Aktienmärkte investieren", sagte Boris Kovacevic, globaler Makro-Stratege beim Zahlungsunternehmen Convera in Österreich. Die Markterwartungen, dass die Fed ihren Zinssatz bei der Sitzung im September um 50 Basispunkte senken wird, blieben bestehen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 71% für diesen Schritt. In den Edelmetallen erhielt Gold trotz zahlreicher Gespräche, dass Investoren Gewinne zur Deckung anderer Verluste mitnahmen, keinen sicheren Hafen. Der Goldpreis lag bei 2.409 Dollar je Unze, nachdem er über Nacht um 1,52% gefallen war. Auf den Energiemärkten stiegen die Ölpreise früh am Dienstag, nachdem die Nachricht verbreitet wurde, dass mehrere US-Soldaten bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt im Irak verletzt wurden, was die Befürchtungen eines breiteren Konflikts anheizte. Die West Texas Intermediate Crude-Futures kletterten um 1,18 Dollar, oder 1,6%, auf 74,12 Dollar pro Barrel.