Emera verkauft New Mexico Gas Company an Bernhard Capital Partners für 1,25 Mrd. USD

Das Energie- und Dienstleistungsunternehmen Emera hat eine Vereinbarung zum Verkauf der New Mexico Gas Company (NMGC) an Bernhard Capital Partners (BCP) für einen Gesamttransaktionswert von 1,25 Mrd. USD (1,73 Mrd. CAD) getroffen. Im Rahmen des Deals wird auch die Übernahme von rund 500 Mio. USD Schulden von NMGC eingeschlossen. NMGC, das 2016 von Emera als Teil der TECO-Gruppe übernommen wurde, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Emera. Seitdem hat sich NMGC zur größten Erdgasversorgungsunternehmen in New Mexico entwickelt, das derzeit mehr als 545.000 Kunden bedient und rund 19.000 km Gastransport- und Verteilungspipelines verwaltet. Der Verkaufspreis entspricht etwa dem 23-fachen des letzten 12-monatigen Gewinns und dem 1,42-fachen der Basisrate. Emera gab an, dass die geschätzten Nettoerlöse nach Steuern von etwa 750 Mio. USD zur Tilgung der Schulden der Holdinggesellschaft und zur Unterstützung von Investitionsmöglichkeiten in seine regulierten Versorgungsunternehmen verwendet werden sollen. Die Transaktion bedarf der Genehmigung durch die New Mexico Public Regulation Commission und muss den Anforderungen des Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act entsprechen. Der Abschluss des Verkaufs ist für Ende 2025 geplant. Scott Balfour, Präsident und CEO von Emera, erklärte: „Diese Transaktion stärkt die Bilanz von Emera, unterstützt unseren ehrgeizigen Kapitalplan und untermauert unsere strategische Entscheidung, unser Portfolio zu optimieren und Kapital in unsere wachstumsstärksten Märkte zu verlagern, um langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. New Mexico Gas ist ein stark reguliertes Versorgungsunternehmen mit einem kundenorientierten Team. Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir in den letzten acht Jahren gemeinsam geleistet haben, um das Kundenwachstum voranzutreiben und fast 800 Mio. USD in strategische Kapitalinvestitionen zu investieren, um ein sicheres, zuverlässiges System zu schaffen, das den Bewohnern von New Mexico jahrzehntelang dienen wird.“ Jeff Jenkins, Gründer und Partner von Bernhard Capital Partners, betonte: „Wir schätzen die starke Geschichte der New Mexico Gas Company und sind bestrebt, das unschätzbare institutionelle Wissen ihrer Mitarbeiter zu erhalten. Das Führungsteam und alle Mitarbeiter werden nach dem Abschluss weiterhin an Bord bleiben, und wir planen, etwa 70 neue, lokale Arbeitsplätze zu schaffen. Unsere Priorität ist es, eine zuverlässige und erschwingliche Erdgasversorgung für Kunden und Gemeinschaften im gesamten Bundesstaat sicherzustellen.“ BCP, eine auf Dienstleistungen und Infrastruktur fokussierte Private-Equity-Management-Firma, hat Investitionen in fast 70 Unternehmen auf 20 Plattformen getätigt, darunter mehrere Versorgungsunternehmen, und beschäftigt weltweit rund 20.000 Personen. Anfang dieses Jahres vereinbarte der von BCP unterstützte Delta Utilities die Übernahme der Erdgasverteilungsaktivitäten von CenterPoint Energy in Louisiana und Mississippi.