Cetera stärkt Position mit Übernahme von Concourse Financial

Die US-amerikanische Cetera Financial Group hat einen verbindlichen Vertrag zur Übernahme von Concourse Financial Group Securities (CFGS), einer Tochtergesellschaft der Protective Life Corporation, unterzeichnet. Durch diese strategische Akquisition erweitert Cetera ihr Portfolio um ein bedeutendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Birmingham, Alabama, das sowohl als Broker-Dealer als auch als Anlageberater tätig ist. Mit im Paket enthalten sind rund 350 Finanzexperten, die über 12 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten und 4 Milliarden US-Dollar an betreuten Vermögenswerten managen. Diese werden künftig Teil des Cetera Wealth Partners Netzwerks sein. Nach Abschluss der Transaktion werden die Fachkräfte von CFGS Zugang zu den umfassenden Ressourcen von Cetera erhalten, die durch die Integration der CFGS-Ressourcen ergänzt werden. Mike Durbin, der CEO von Cetera Holdings, betont die Möglichkeiten dieser Akquisition: "Cetera hat eine Erfolgsbilanz in der Integration unabhängiger Broker-Dealer, die mit Versicherungsorganisationen verbunden sind. Diese Übernahme bietet uns die Möglichkeit, die CFGS-Teams strategisch innerhalb der Cetera Wealth Partners Gemeinschaft zu integrieren und neue Wachstumschancen zu schaffen." Auch Protective zeigt sich zufrieden mit der Vereinbarung. Aaron Seurkamp, SVP und Präsident der Protection & Retirement Division von Protective, erklärt: "Diese Transaktion erlaubt es Protective, sich auf die Kernkompetenzen im Bereich Versicherungen und Renten zu konzentrieren, während die CFGS-Experten von den Ressourcen Ceteras profitieren werden." Die Übernahme soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Die finanziellen Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. In der Vergangenheit hat Cetera mehrere bedeutende Akquisitionen getätigt, darunter Securian Financial Group's Vermögensverwaltungsabteilung und Voya Financial Advisors, was die Gesamtvermögenswerte erheblich steigern konnte. Rechtlich unterstützt wurde Cetera bei diesem Deal von Dentons LLP, während Maynard Nexsen PC sowie Eversheds Sutherland LP Protective beraten haben. Finanzielle Beratung erhielt CFGS von Morgan Stanley & Co.