Caterpillar-Aktien erleben deutlichen Aufschwung trotz gemischter Quartalszahlen

Die Aktien von Caterpillar legten am Dienstagvormittag um 4,5 Prozent zu, was auf ein gemischtes Ergebnis im jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens zurückzuführen ist. Zwar gingen die Umsätze zurück, doch Caterpillar zeigt eine bemerkenswerte Rentabilität seiner Geschäftstätigkeit. Dies gibt den Anlegern Anlass zur Zuversicht, dass das Unternehmen nun strukturell höhere Gewinnspannen erzielt. Die Endmärkte des Unternehmens verlangsamen sich, und die Wall Street prognostiziert für das Gesamtjahr einen Umsatzrückgang von 1,5 Prozent. Darüber hinaus hat Caterpillar seine Umsatzerwartungen geringfügig nach unten korrigiert. Das Management geht nun von einem leicht geringeren Umsatz im Jahr 2024 aus als im Jahr 2023, im Vergleich zur vorherigen Prognose, die einen Umsatz im Bereich von 2023 vorsah. Jedoch kündigte das Management an, dass die bereinigte operative Gewinnmarge im Jahr 2024 über dem oberen Ende des Zielbereichs liegen werde und der bereinigte operative Gewinn des Gesamtjahres höher ausfallen werde als zuvor erwartet. Die verbesserte Margen- und Gewinnprognose – obwohl die Umsatzerwartungen gesenkt wurden – ist vor allem auf Caterpillars exzellente Preisgestaltung zurückzuführen. Das Unternehmen gliedert sein Umsatzwachstum in verschiedene Komponenten auf, darunter das Verkaufsvolumen und die Preisrealisierung. Seit dem dritten Quartal 2023 hat Caterpillar keinen Anstieg der Verkaufsvolumen verzeichnet, doch die Preisrealisierung kompensiert den Rückgang der Verkaufsvolumen. Da sich die Preisrealisierung in den Gewinnen niederschlägt, verbesserten sich die Margen und Gewinne von Caterpillar. So führte beispielsweise ein Rückgang des Verkaufsvolumens im zweiten Quartal zu einem Rückgang des operativen Gewinns um 431 Millionen Dollar, doch die Preisrealisierung führte zu einem Anstieg um 578 Millionen Dollar. Nach Anpassung um Währungseffekte und Restrukturierungskosten stieg der operative Gewinn um 1,8 Prozent anstatt des gemeldeten Rückgangs um 5 Prozent. Aus diesem Grund stieg die Aktie von Caterpillar heute. Bevor Sie in Caterpillar investieren, bedenken Sie Folgendes: Das Analystenteam von The Motley Fool Stock Advisor hat gerade die zehn besten Aktien identifiziert, von denen es glaubt, dass sie jetzt gekauft werden sollten - und Caterpillar gehört nicht dazu. Diese zehn Aktien könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen. Denken Sie nur daran, welche Gewinne eine Investition in Nvidia am 15. April 2005 erzielen konnte: Hätten Sie zu diesem Zeitpunkt 1.000 Dollar investiert, wären daraus inzwischen 615.516 Dollar geworden! The Motley Fool Stock Advisor bietet Investoren eine leicht verständliche Erfolgsstrategie, einschließlich Portfolioaufbau, regelmäßigen Analysten-Updates und zwei neuen Aktienempfehlungen pro Monat. Seit 2002 hat der Stock Advisor-Service die Rendite des S&P 500 mehr als vervierfacht.