Adani strebt nach Höhenflug: Milliarden-Dollar-Anleihen auf dem Radar

Gautam Adanis Konglomerat plant, mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Dollar-Anleihen zu generieren. Diese Signal für eine Erholung nach einem Angriff durch einen Leerverkäufer unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, sich wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Wie mit den Plänen vertraute Personen, die anonym bleiben möchten, berichten, sollen die Erlöse zur Refinanzierung von Projektverschuldung verwendet werden. Die Adani Group beabsichtigt, die Verkäufe in mehreren Tranchen bis Ende Februar abzuschließen. Die Anleihen sollen hauptsächlich unter den Einheiten Adani Green Energy und Adani Energy Solutions sowie über Zweckgesellschaften herausgegeben werden. Im Gespräch sind grüne oder nachhaltigkeitsorientierte Finanzinstrumente, und die Verhandlungen finden mit über 10 Banken statt, einschließlich Institutionen aus Japan, Europa und dem Nahen Osten. Ein Kommentar von der Adani Group steht derzeit noch aus. Der erneute Einstieg des Konglomerats in den Dollar-Anleihenmarkt erfolgte im März, nachdem ein Bericht des Leerverkäufers Hindenburg Research Anfang 2023 Vorwürfe von Betrug und Aktienmanipulation erhoben hatte. Adani hat diese Vorwürfe stets vehement zurückgewiesen. Seitdem arbeiten die Führungskräfte intensiv daran, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen, indem sie Schulden reduzieren, bedeutende Projekte vorantreiben und neue Informationen über die Zukunft des Unternehmens, einschließlich der Ruhestandspläne des Tycoons Adani, bekannt geben. Die Preise der 18-jährigen Anleihen, die Adani Anfang des Jahres herausgegeben hat, sind im Sekundärmarkt seit der Emission beständig gesunken und wurden am Donnerstag bei etwa 96 Cent je Dollar gehandelt. Indische Unternehmen haben 2024 bisher die größte Menge an Dollar-Schulden der letzten drei Jahre aufgenommen, fast 10 Milliarden US-Dollar, laut Bloomberg-Daten. Laut JPMorgan Chase & Co. könnten Firmen im Laufe des Jahres mindestens weitere 4 Milliarden US-Dollar einwerben.