SoftBank-Aktien steigen um 11% dank gestiegener Einnahmen bei Arm, seiner Tochtergesellschaft für Chip-Design. Der globale Technologie-Investor SoftBank bekommt endlich etwas anhand der KI (künstliche Intelligenz).
Die SoftBank-Aktien stiegen am Donnerstag um 11%, was den größten Tagesanstieg in fast zwei Jahren darstellt. Grund hierfür sind gestiegene Umsätze bei seiner Tochtergesellschaft Arm, einem riesigen Chip-Design-Unternehmen, das von der Begeisterung für künstliche Intelligenz profitiert hat.
SoftBank berichtete zudem nach Börsenschluss in Tokio von seinem ersten Quartalsgewinn in über einem Jahr. Es wurden 950 Milliarden Yen, umgerechnet 6,4 Milliarden US-Dollar, im letzten Quartal von 2023 verdient, vor allem aufgrund einer leichten Erholung bei den Startup-Investitionen.
Der Gründer und CEO von SoftBank, der Milliardär Masayoshi Son, hat bereits seit mehr als einem Jahrzehnt die Versprechungen von künstlicher Intelligenz verkündet - seine Bilanz bislang jedoch war geprägt von Fiaskos und riesigen Fehlschlägen.
Er sagte, dass die Vision-Fonds des Unternehmens, die über 140 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben, ausschließlich in Unternehmungen investiert wurden, die sich auf KI konzentrierten, einer Technologie, von der er sagt, sie werde die Menschheit verändern.
Das Geld ging jedoch größtenteils an Unternehmen mit brüchigen oder unklaren Verbindungen zu KI, wie beispielsweise WeWork und die mittlerweile bankrotte Greensill Capital, was schmerzliche Verluste für SoftBank zur Folge hatte. Unterdessen versäumte es Son größtenteils, in Unternehmen im boomenden Bereich der generativen KI zu investieren, wie beispielsweise OpenAI, das ChatGPT herstellt.
Arm fängt nun an, einige dieser Verluste auszugleichen. Arm überraschte Wall Street am Mittwoch mit einer Vorhersage, dass der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres mindestens 850 Millionen US-Dollar betragen werde, was34% über den 633 Millionen US-Dollar liegt, die im ersten Quartal von 2023 gemeldet wurden. Die Aktien von Arm, die zu 90% im Besitz von SoftBank sind, stiegen am Donnerstagmorgen um 60%.
Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Lizenzierung von Designkomponenten für Chips, die Smartphones und PCs antreiben, und erhält einen Anteil an jedem verkauften Chip. Obwohl nur ein kleiner Teil seines Umsatzes von Chips stammt, die in Supercomputern für die Verarbeitung von KI-Daten verwendet werden, wächst dieses Segment schnell und viele Investoren setzen auf Arm als Möglichkeit, in KI zu investieren.
Mit seiner starken Performance an der Wall Street hat das Chip-Unternehmen eine Lücke im SoftBank-Imperium geschlossen. Jahrelang wurde SoftBank durch seinen Anteil von knapp 25% an Alibaba gestützt, eine fantastisch erfolgreiche Investition in ein Startup aus dem Jahr 2000, die es SoftBank erlaubte, Milliarden von Dollar zu leihen.
In den letzten beiden Jahren hat sich SoftBank allmählich aus Alibaba zurückgezogen und ist größtenteils mit seinen Beteiligungen an Arm - die aufgrund des Kurssprungs von Arm über 110 Milliarden US-Dollar wert sind - und seinem schlecht performenden Startup-Portfolio sowie seinen Beteiligungen an einem großen japanischen Telekommunikationsunternehmen zurückgeblieben.
"Arm ist das Unternehmen, das am meisten zur KI beitragen kann, dem größten Thema der Welt", sagte SoftBanks Finanzvorstand Yoshimitsu Goto gegenüber Reportern bei der Vorstellung der Unternehmensergebnisse am Donnerstagnachmittag in Tokio.
Er lehnte es ab, zu sagen, ob SoftBank weitere Anteile an Arm verkaufen plane, betonte jedoch, dass die Gruppe die Aktien zur Kapitalbeschaffung nutzen könne. Auch die Erhaltung von 7,6 Milliarden US-Dollar in T-Mobile-Aktien wirkte sich positiv auf die Ergebnisse des Unternehmens aus - ein Überbleibsel des Deals von SoftBank aus dem Jahr 2020, der den Verkauf des US-Mobilfunkanbieters Sprint an T-Mobile vorsah.
SoftBank hatte damals zugestimmt, Anteile aufzugeben - unter der Bedingung, dass sie diese zurückerhalten, falls die Aktien von T-Mobile einen bestimmten Wert erreichen. SoftBank profitierte auch von der geringfügigen Erholung in seinem Startup-Portfolio.
Sein Vision-Fonds-Segment verlor zwischen seinem Höchststand im Jahr 2021 und dem dritten Quartal von 2023 über 70 Milliarden US-Dollar an Wert, als höhere Zinsen eine Blase zum Platzen brachten, die sich bei den stark bewerteten Technologie-Startups gebildet hatte, die SoftBank bevorzugte.
Das Unternehmen gab bekannt, dass sein Vision-Fonds-Portfolio im vierten Quartal um 4 Milliarden US-Dollar an Wert gewonnen hat, unter anderem aufgrund des starken Wachstums bei TikTok-Hersteller ByteDance sowie zahlreichen anderen Unternehmen, darunter auch das indische Hotelunternehmen Oyo, sagte Navneet Govil, Finanzvorstand des Vision Fonds.
Technologie-Aktien haben in letzter Zeit wieder an Boden gewonnen, da die Inflation weltweit Anzeichen einer Abnahme zeigt und die Federal Reserve angedeutet hat, dass sie mit Zinserhöhungen fertig ist. SoftBanks CEO, der früher regelmäßig bei den vierteljährlichen Unternehmenspräsentationen auftrat, blieb erneut im Hintergrund. Er hat gesagt, dass er sich auf das Geschäft von Arm und die Innovationen im Bereich künstlicher Intelligenz konzentrieren möchte.
