Velké americké banky JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo a BNY Mellon varovaly v pátek ve svých výsledcích za druhé čtvrtletí, že zákazníci s nízkými příjmy vykazují známky finanční zátěže – jen pár měsíců před prezidentskými volbami.
Ve výsledcích za druhé čtvrtletí banky informovaly o spotřebitelích, kteří se potýkají s nižšími úsporami a vyššími cenami. Během pandemie Covid-19 pomohly Američanům vládní stimulační programy bránit se proti inflaci. Jelikož však domácnosti peníze utratily, mohla by finanční situace spotřebitelů hrát rozhodující roli při výsledku prezidentských voleb v listopadu.
Spotřebitelská důvěra zůstává „neústupně utlumená“ a podle nedávného průzkumu University of Michigan klesla na osmiměsíční minimum 66.
Zisky z podnikání Citigroup v oblasti spotřebitelských úvěrů v USA, včetně kreditních karet, klesly oproti předchozímu roku o 74 procent. Finanční ředitel banky, Mark Mason, uvedl, že spotřebitelské výdaje obecně poklesly a zůstatky na účtech jsou nyní nižší než před Covidem.
„Nevidíme stejný růst spotřebitelských výdajů jako v předchozích čtvrtletích,“ řekl Mason. „Bylo méně provozu v maloobchodních prodejnách, se kterými spolupracujeme.“
Finanční ředitel JPMorgan Jeremy Barnum uvedl, že všeobecné hodnocení banky je, že se spotřebitelům daří dobře, upozornil však na nedostatky u méně majetných zákazníků.
„V příjmově slabém segmentu vidíme málo důkazů o tom, že se výdaje přesouvají z diskrečních na nediskreční výdaje,“ řekl a dodal, že to „je tradičně chápáno jako známka slabosti“.
BNY-CEO Robin Vince varoval, že „inflace je pro mnoho lidí velmi bolestivá“, zejména pro ty bez úspor.
„Je vidět první známky toho, že část populace, která nemá majetek na investování do akciového trhu, vyčerpala rezervy, které si během pandemie vytvořila, a nyní se potýká se skutečností, že celková cenová hladina je jednoduše vyšší,“ řekl Vince.
Obavy bankéřů ohledně nízkopříjmových Američanů odrážely varování společnosti PepsiCo ze čtvrtka, že objemy prodeje v Severní Americe budou ovlivněny dopady několika let inflace na nízkopříjmové spotřebitele.
JPMorgan, Citi a Wells Fargo – tři ze čtyř největších amerických bank podle aktiv – stejně jako BNY Mellon hlásily nižší příjmy z úvěrových obchodů, protože tento byznys po enormních ziscích díky zvyšování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem stagnuje.
Wells Fargo uvedla, že poptávka po úvěrech ze strany soukromých i firemních klientů je „umírněná“, a snížila svou prognózu příjmů z úvěrů na zbytek roku.
„Pokud se podíváme pod povrch a opravdu zkoumáme, co se děje u různých spotřebitelů, vidíme, že lidé s nižšími příjmy bojují,“ řekl finanční ředitel Wellsu Mike Santomassimo.
Das hellste Licht der Branche war das Investmentbanking, was die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung der Geschäftstätigkeit stärkte, da Wall Street das Quartal erheblich besser überstand als Main Street.
Nejjasnějším světlem v oboru bylo investiční bankovnictví, což posílilo naděje na trvalé oživení podnikání, protože Wall Street se s daným čtvrtletím vypořádala podstatně lépe než Main Street.
JPMorgan uvedla, že poplatky za investiční bankovnictví vzrostly o 50 procent na 2,4 miliardy dolarů, což je dokonce lepší než vlastní prognózy banky pro investory z minulého měsíce. U Citigroup vzrostly poplatky za investiční bankovnictví ve srovnání s předchozím rokem o 60 procent na 853 milionů dolarů za čtvrtletí.
Insgesamt erreichten die Gewinne von JPMorgan im zweiten Quartal mit etwas über 18 Milliarden Dollar ein Rekordhoch, ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
JPMorgan dosáhla ve druhém čtvrtletí celkových zisků lehce přes 18 miliard dolarů, což je rekordní hodnota a nárůst o 25 procent ve srovnání s minulým rokem.
Citigroup uvedla, že čtvrtletní zisky ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 10 procent na 3,2 miliardy dolarů, poháněné obchodem investment bankingu a snižováním nákladů. Banka, která se nachází uprostřed své největší restrukturalizace za poslední roky, ve čtvrtletí zrušila 8 000 pracovních míst.
Wells Fargo, která má menší investiční banku než jeho konkurenti, hlásila pokles zisku o 0,6 procenta na 4,9 miliardy dolarů, zatímco BNY Mellon, která je díky své specializaci na správu a úschovu majetku méně vystavena nízkopříjmovým spotřebitelům, překonala očekávání analytiků v oblasti tržeb a čistého zisku.
Akcie JPMorgan, Citigroup a Wells Fargo v pátek v raném obchodování v New Yorku klesly, zatímco BNY Mellon získala více než 3 procenta.
