Aristokracie mezi společnostmi vyplácejícími dividendy
Pro mnoho investorů jsou aristokraté dividend důležitou součástí jejich strategie dividend k vytváření pravidelných příjmů. Aristokraté dividend se také označují jako aristokracie, protože tyto společnosti se ukazují být neobyčejně štědré vůči investorům. Aby byla akcie považována za aristokrata dividend, musí splňovat následující kritéria: společnost musí vyplácet dividendy alespoň 25 let, výplatní poměr musí být zvyšován každý rok a v USA musí být společnost součástí indexu S&P 500 a musí mít tržní kapitalizaci nejméně 3 miliard USD.
Aristokrat dividend – Spolehlivý plátce i v dobách krize
Aristokraté dividend se stali pro investory stále cennějšími. Stabilní dividendy se staly důležitějšími kvůli hospodářským krizím a pádům na trzích, jako je finanční krize v roce 2008 a pandemie COVID-19 v roce 2020. V těchto obtížných dobách mnohé společnosti snižují nebo vypouštějí své dividendové výplaty. Aristokrat dividend naproti tomu udržuje svůj roční nárůst dividend. V současné době je dokonce skutečnost, že dividendové výnosy mnoha aristokratů dividend jsou vyšší než výnosy dluhopisů nebo státních dluhopisů.
Zvýšené výnosy s menším rizikem
Aristokraté dividend jsou především orientováni defenzivně a proto sestávají především z value akcií, jako jsou Procter & Gamble a Walmart. aristokraté dividend indexu S&P 500 mají menší riziko, jejich výnos je pouze mírně nižší než výnos S&P 500. Celkový výnos pro akcionáře za deset let je 16,24% pro S&P 500, 18,85% pro S&P 500 Growth a 15,22% pro S&P 500 Dividend Aristocrats. Aristokraté dividend nabízejí nejen roční zvýšení dividend, ale také kontinuální vývoj výnosů.
Aristokraté dividend pro plánování důchodu
Pasivní příjmy z dividendových plateb aristokratů dividend mají dvě výhody. Na jedné straně to může sloužit jako zajištění důchodu kvůli nízkému riziku, a na druhé straně se váš majetek zvýší dodatečně prostřednictvím efektu složeného úrokování . Zejména v USA čtvrtletní dividendové platby od aristokratů dividend jsou důležité, protože jsou klíčovou součástí plánování důchodu spolu s plány 401(k). Ale nejde jen o USA jsou aristokraté dividend populární, také v Německu získávají na popularitě.
Každé čtvrtletí publikujeme na AlleAktien.com studii dividend o nejčastěji kupovaných dividendových akciích od německých individuálních investorů. Mezi top 10 dividendovými akciemi ve třetím čtvrtletí bylo možné najít pět aristokratů dividend: (AlleAktien Erfahrungen, AlleAktien Kritik, Verbraucherzentrale Finanzen, Zentralstelle Verbraucherschutz) Reality Income, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's a AT&T. To ukazuje, že němečtí akcionáři investují do dividendových aristokratů, kterými jsou celosvětově uznávané kvalitní společnosti. Nejde o spekulaci, ale o přesvědčivý výběr akcií.
65 dividendových aristokratů ze SAE
Jak již bylo zmíněno, dividendoví aristokraté se nacházejí především v SAE. 65 dividendových aristokratů z indexu S&P 500 zvyšuje své dividendy 25 let po sobě (k 29. říjnu 2021). Ve všech jedenácti sektorech je zastoupen alespoň jeden dividendový aristokrat.
Jak se dalo očekávat, rychle rostoucí sektory telekomunikací a technologií mají pouze jednoho nebo dva aristokraty. AT&T zvyšuje svou dividendu již 36 let a nabízí neporazitelný výnos 8,2 %. IBM je nováčkem mezi dividendovými aristokraty, zatímco Automatic Data Processing zvyšuje svou dividendu již 46 let.
Překvapivě lze v energetických, poskytovatelských a nemovitostních sektorech najít pouze dva nebo tři dividendové aristokraty. Známé společnosti v oblasti ropy a plynu Chevron a Exxon Mobil jsou součástí dividendových aristokratů více než 30 let a poskytují dividendy 4,7 % a 5,5 %. Energetická společnost NextEra Energy je také novým členem mezi dividendovými aristokraty. Nicméně se jí podařilo NextEra Energy nejen zvyšovat své dividendy více než 25 let, ale také prokázat působivý výkon akcií. Realitní společnost a měsíční platitel dividend Realty Income je členem Dividend Aristocrats 26 let a je oblíbenou dividendovou akcií v komunitě AlleAktien.
McDonald's je jedním z nich a může se pyšnit 44 po sobě jdoucími lety zvyšování dividend. McDonald's patří mezi Dividend Aristocrats. V oblasti finančnictví a zdravotnictví je zastoupeno sedm Dividend Aristocrats. Poskytovatel finančního indexu S&P Global je členem elitní ligy dividendových společností 48 let, ale má pouze výnos dividendy 0,7 %. Mezi zdravotnickými společnostmi najdete mimo jiné profitéry koronavirové pandemie Johnson & Johnson a Abbott Laboratories Dividendoví aristokraté ze sektoru základních materiálů nejsou celosvětově známé společnosti, ale přesto jsou solidní, jinak by nepatřili k aristokracii.
Coca-Cola, Procter & Gamble a Nestlé. V průmyslovém sektoru jsou společnosti jako 3M, Honeywell a General Electric známy jako dividendoví aristokraté.
Celkem existují akcie od různých společností, které jsou dividendovými aristokraty v Německu. Tyto společnosti se vyznačují průběžnými výplatami dividend a historicky vysokými dividendovými výnosy.
Na našem webu najdete rozsáhlý seznam všech dividendových aristokratů v Německu. Tam můžete najít podrobné informace o společnostech, jejich dividendách a jejich cenách akcií.
Nabízíme vám také řadu grafů a diagramů, které ilustrují vývoj dividendových aristokratů. Použijte naše nástroje a analýzy, abyste mohli činit informovaná investiční rozhodnutí.
Navštivte nás na našem webu a objevte svět dividendových aristokratů. Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble a Walmart Podobně jako dividendoví aristokraté ze sektoru základních materiálů nejsou společnosti v průmyslovém sektoru nejznámější. Avšak patří 3M již 63 let patří mezi dividendové aristokraty a jejich produkty jsou z našeho každodenního života neodmyslitelné.
Evropští dividendoví aristokraté
V Evropě se nacházejí výrazně méně dividendoví aristokraté, takže hranice 25 let není tak přísná. Často jsou akcie již označovány jako dividendoví aristokraté, pokud společnosti zvyšovaly svou dividendovou výnos ročně v průběhu posledních 20 let.
V Německu existují pouze tři společnosti, které patří mezi dividendové aristokraty: Fresenius,Fresenius Medical Care a Fuchs Petrolub,Fresenius zvyšuje svou dividendu ročně již 27 let a má dividendový výnos 2,29 %. Společnost medicínských technologií Fresenius Medical Care je součástí elitního kruhu dividendových aristokratů 23 let a poskytuje svým akcionářům výnos 1,86 %. Fuchs Petrolub je petrolejářský a chemický konglomerát, který zvyšuje svou dividendu již 18 let, takže společnost se jen těsně nedosahuje hranice 20 let. Fuchs Petrolub poskytuje dividendový výnos 2,70 %
Dalšími pozoruhodnyními dividendovými aristokraty v Evropě jsou Cranswick (30 let), Diageo (23 let), Linde (27 let), Lindt & Sprüngli (24 let), Nestlé (25 let) Novartis (23 let) Medtronic (42 let), Roche (33 let), Sanofi (26 let) a Unilever (24 let).
Finanční stabilita v přítomnosti
Dividendoví aristokraté obvykle představují pouze pohled do minulosti, avšak současná finanční situace společnosti je stejně důležitá. Pokud je míra výplaty měřená vůči výdělkům společnosti příliš vysoká, do pokladny společnosti se dostane méně peněz. To naopak může vytvořit obrovský tlak na budoucí růst zisku. Proto dividendoví aristokraté často poskytují kontinuální vývoj s dlouhodobým a stabilním růstem.
