Apollo Global Management pokračuje ve své expanzi v herním sektoru. Newyorský gigant soukromého kapitálu získává Everi Holdings a podnik hazardních her a výherních automatů od International Game Technology (IGT) v rámci obchodu v hodnotě přibližně 6,3 miliardy amerických dolarů.
Tento obchod nahrazuje dřívější dohodu, podle které IGT plánovalo vyčlenit svou herní divizi a sloučit ji s Everi, aby vytvořilo společnost s ročním obratem přibližně 2,7 miliardy USD.
V rámci nové transakce, která byla oznámena v pátek, obdrží akcionáři společnosti Everi 14,25 USD za akcii v hotovosti, což představuje prémii 56 % oproti poslední závěrečné ceně. IGT dostane 4,05 miliardy USD z hrubého výnosu za svůj herní podnik IGT.
Převzetí spojí široké portfolio aktiv z oblasti Gamingu, online sázení a sportovního sázení pod kontrolou společnosti Apollo, která v posledních letech pronikla hlouběji do trhu s herním průmyslem díky četným akvizicím.
Zpráva o nové dohodě vyvolala rallye u akcií společností IGT a Everi, které ve předobchodní činnosti vzrostly přibližně o 16 % respektive 42 %. Do čtvrtečního závěru klesly akcie IGT v tomto roce o 26 %, zatímco akcie Everi se snížily o 19 %.
IGT, známá svými hracími automaty a loteriemi, uvedla, že významná část hotovosti z dohody s Apollo bude vrácena akcionářům a použita na splacení dluhů. Se zaměřením na čistě loterijní podnikání plánuje společnost změnu názvu, ale nadále bude veřejně obchodovatelná.
Po uzavření obchodu bude Everi vyřazen z Newyorské burzy. Transakce s Apollem byla schválena zvláštním výborem ředitelů IGT a všemi členy představenstva Everi. De Agostini, majoritní akcionář IGT, se zavázal k menšinovému podílu ve sloučené společnosti po uzavření obchodu s Apollem.
Prezident a generální ředitel společnosti Everi Randy Taylor uvedl, že spojený podnik bude pod soukromým vedením lépe připraven využít příležitosti k růstu. Dodal, že Apollo je uznávaná investiční firma s pevnou historií úspěchů v herním průmyslu.
Nově založená společnost bude mít své sídlo v Las Vegas. Generální ředitel IGT Vince Sadusky bude dohlížet na oddělení IGT Gaming a po dokončení transakce bude nadále vést společnost zaměřenou na loterie. Současný výkonný viceprezident pro strategii a rozvoj společnosti IGT Fabio Celadon bude působit jako finanční ředitel (CFO) a finanční ředitel společnosti Everi, Mark Labay, jako ředitel integrace (Chief Integration Officer) kombinované společnosti.
Ukončení obchodu se očekává ve třetím čtvrtletí příštího roku.
Apollo v posledních letech podniklo několik kroků v oblasti kasinového průmyslu, včetně menší dohody v hodnotě přibližně 240 milionů USD o koupi výrobce hracích automatů American Gaming Systems, nákup Venetian Resort Las Vegas a Venetian Expo v Las Vegas za přibližně 2,25 miliardy USD a převzetí Harrah's Entertainment v roce 2008 spolu s TPG.
