Výrobce tréninkových zařízení Peloton Interactive oznámil v pondělí, že refinancuje své dluhy a získal přístup k téměř 1,4 miliardám amerických dolarů na úvěrech.

Společnost plánuje v rámci soukromé nabídky umístit konvertibilní prioritní dluhopisy za 275 milionů dolarů se splatností v roce 2029. Kromě toho Peloton uzavře pětileté úvěrové zařízení ve výši 1 miliardy dolarů a pětiletou revolvující úvěrovou linku ve výši 100 milionů dolarů.

Peloton hodlá využít výnosy společně s existujícími hotovostními prostředky na odkup cca 800 milionů amerických dolarů konvertibilních senior dluhopisů s datem splatnosti v roce 2026 a refinancovat stávající dluhy.

Společnost plánuje také nabídnout kupujícím dluhopisů 13denní opci na nákup dalších dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě až 41,3 milionu amerických dolarů.