Změna energetické krajiny: Pomalu, ale jistě přechod

Přechod na čistou energii postupuje, avšak pomaleji, než předpovídalo mnoho analytiků. Obnovitelné zdroje energie jsou sice středobodem budoucího energetického zásobování, ale i osvědčené zdroje energie jako zemní plyn a jaderná energie zůstávají relevantní. Pro investory se proto vyplatí zvážit společnosti jako GE Vernova, Baker Hughes a Cameco. Podle zprávy společnosti McKinsey se přechod na obnovitelné zdroje energie zpomaluje kvůli rostoucím nákladům, složitosti a technologickým výzvám. Navzdory pokrokům se očekává, že fosilní paliva budou v roce 2050 pokrývat 52 % celosvětové poptávky po energii, což je v kontrastu k 39 %, které jsou cílem v rámci scénáře „udržitelné transformace“ od McKinsey. Tyto výzvy však přinášejí příležitosti. GE Vernova díky rostoucí poptávce po zemním plynu zaznamenává výrazné růstové ukazatele. Od oddělení od General Electric se hodnota akcií zdvojnásobila. Společnost kombinuje obory jako plynové turbíny, větrnou energii a řešení pro elektrické sítě a těží ze zvýšené poptávky v energetickém sektoru. Podobně se zdá, že Baker Hughes profituje z tohoto vývoje. Zejména jeho podnikání s technologií zemního plynu a průmyslových technologií výrazně roste. Generální ředitel Lorenzo Simonelli předpovídá, že poptávka po zemním plynu do roku 2040 vzroste o téměř 20 %, podpořena aplikacemi v datových centrech a v kryptografickém a AI sektoru. Mimo zemní plyn boduje jaderná energie svou spolehlivostí. Příkladem je dohoda mezi Microsoftem a Constellation Energy o znovuaktivaci jaderné elektrárny Three Mile Island. To zvýrazňuje zájem o stabilní zdroje energie pro podporu obrovského výkonu datových center. Vistra zaznamenala skok v ceně akcií v očekávání podobných dohod a Cameco se cítí dobře připraveno těžit z rostoucí potřeby investic do jaderných elektráren. Ochota poskytovatelů cloudových služeb investovat do bezpečných a bezuhlíkových zdrojů energie by mohla dlouhodobě povzbudit poptávku po Cameco.