De Verandering van het Energie-landschap: Een Langzame, Maar Zekere Overgang

De overgang naar schone energie vordert, maar langzamer dan door velen voorspeld. Hernieuwbare energie staat weliswaar centraal in de toekomstige energievoorziening, maar ook vertrouwde energiebronnen zoals aardgas en kernenergie blijven relevant. Voor investeerders kan het daarom de moeite waard zijn om bedrijven als GE Vernova, Baker Hughes en Cameco in overweging te nemen. Volgens een rapport van McKinsey stagneert de verschuiving naar hernieuwbare energie vanwege stijgende kosten, complexiteit en technologische uitdagingen. Ondanks vooruitgang zullen fossiele brandstoffen naar verwachting 52% van de wereldwijde energiebehoefte in 2050 dekken, in tegenstelling tot de 39% die wordt nagestreefd in het "duurzame transformatie"-scenario van McKinsey. Deze uitdagingen bieden echter kansen. Zo registreert GE Vernova duidelijke groeipercentages door de stijgende vraag naar aardgas. Sinds de afsplitsing van General Electric is de aandelenwaarde verdubbeld. Het bedrijf combineert bedrijfssectoren zoals gasturbines, windenergie en stroomnetoplossingen en profiteert van een verhoogde vraag in de energiesector. Evenzo lijkt Baker Hughes te profiteren van de ontwikkelingen. Vooral zijn activiteiten in aardgas- en industriële technologie groeien sterk. CEO Lorenzo Simonelli voorspelt dat de vraag naar aardgas tot 2040 met bijna 20% zal stijgen, ondersteund door toepassingen in datacenters en in de crypto- en AI-industrie. Naast aardgas scoort nucleaire energie met haar betrouwbaarheid. Een voorbeeld hiervan is het akkoord tussen Microsoft en Constellation Energy voor de heractivering van de kerncentrale Three Mile Island. Dit benadrukt de interesse in stabiele energiebronnen ter ondersteuning van de enorme datacapaciteiten. Vistra zag een koerssprong in afwachting van soortgelijke akkoorden, en Cameco ziet zichzelf goed gepositioneerd om te profiteren van de verhoogde investeringsbehoefte in kerncentrales. De bereidheid van cloudserviceproviders om te investeren in veilige en koolstofvrije energiebronnen zou de vraag naar Cameco op de lange termijn kunnen stimuleren.