De Renaissance van Datacentra: Teradyne en de Wedloop om de Toekomst van AI

De ontwikkeling van generatieve kunstmatige intelligentie heeft na de introductie van ChatGPT in het publieke domein een snelle opkomst doorgemaakt. Deze technologie zorgt voor aanzienlijke investeringen in cloud-gebaseerde AI en leidt tot stijgende waarderingen van start-ups en grote technologiebedrijven. Met de complexiteit van AI-modellen groeit ook de vraag naar krachtige datacentra, wat een bouwhausse van dergelijke infrastructuren veroorzaakt. Analisten verwachten dat belangrijke spelers komend jaar ongeveer 160 miljard dollar zullen investeren in krachtige GPU's en bijbehorende infrastructuur om de benodigde middelen voor het trainen van AI-modellen te leveren. Te midden van deze dynamiek ontstaat een nieuwe trend: edge-AI. Dit maakt het mogelijk om algoritmen direct op eindapparaten zoals smartphones en computers uit te voeren, wat niet alleen realtime reacties zonder snelle internetverbinding mogelijk maakt, maar ook de privacy dient. Toch staan ontwikkelaars bij de implementatie van edge-AI voor uitdagingen, aangezien moderne apparaten vaak niet over de benodigde rekenkracht en opslagcapaciteit beschikken om complexe modellen te ondersteunen. Technologische vooruitgang in de halfgeleidersector, die krachtigere processoren mogelijk maakt, zou deze kloof kunnen dichten. Beleggers zien potentieel in edge-AI, omdat de consumentenelektronicamarkt voor een omwenteling zou kunnen staan als gebruikers hun apparaten upgraden om te profiteren van verbeterde AI-functionaliteiten. UBS voorspelt dat de gecombineerde verkoop van smartphones en pc's tegen 2027 de grens van 700 miljard dollar zou kunnen overschrijden. Teradyne, een wereldwijde leverancier van automatische testsystemen en robotica-producten, heeft in het tweede kwartaal door cloud-gebaseerde AI een stijgende vraag in de chip- en geheugensegmenten ervaren. Deze dynamiek stelde het bedrijf in staat om zijn omzet in de eerste helft van 2024 te overtreffen in vergelijking met het gehele voorgaande jaar. Analisten van Cantor Fitzgerald beoordelen het aandeel nu als "Overwegen" en hebben de aandelen op hun lijst van topkeuzes geplaatst. Ondanks deze positieve ontwikkeling staat Teradyne op de 20e plaats in de lijst van momenteel gewilde AI-aandelen, wat wijst op nog aantrekkelijkere investeringsmogelijkheden in dit segment.