Dividendenaristocraten zijn aandelen die al ten minste 25 jaar hun dividend verhogen.

De adel onder de dividendbedrijven

Voor veel investeerders zijn Dividendenaristokraten een belangrijk onderdeel van de dividendenstrategie om regelmatig inkomen te genereren. Dividendenaristokraten worden ook wel als de adel beschouwd, omdat deze bedrijven zich als zeer genereus tegenover de investeerders bewijzen. Om als een Dividendenaristokraat gekwalificeerd te worden, moet een aandeel de volgende criteria vervullen: Het bedrijf moet ten minste 25 jaar een dividend uitbetalen, de uitkeringsratio moet elk jaar verhoogd worden en in de VS moet het bedrijf deel uitmaken van de S&P 500-index en een marktkapitalisatie van minimaal 3 miljard Amerikaanse dollar hebben.

Dividendenaristocraat - Betrouwbare betaler zelfs door crises

Dividendaristocraten zijn steeds waardevoller geworden voor beleggers. Door economische crises en beurscrashes zoals de financiële crisis van 2008 en de coronapandemie van 2020 zijn stabiele dividenden belangrijker geworden. In deze moeilijke tijden verlagen of schrappen veel bedrijven hun dividenduitkeringen. De Dividendenaristocraat daarentegen behoudt zijn jaarlijkse dividendgroei. Momenteel is het zelfs zo dat de dividendrendementen van vele Dividendenaristocraten hoger zijn dan de rendementen op vastrentende effecten of staatsobligaties.

Stijgend rendement met minder risico

Dividendaristocraten zijn meestal defensief georiënteerd en daarom vaak waardeaandelen zoals bijvoorbeeld Procter & Gamble en Walmart. dat de Dividendenaristokraten van de S&P 500 minder risico hebben, is hun rendement slechts iets lager dan dat van de S&P 500. De totale rendement voor aandeelhouders over tien jaar is bij de S&P 500 16,24%, bij de S&P 500 Growth 18,85% en bij de S&P 500 Dividend Aristocrats 15,22%. Dividendenaristokraten bieden dus niet alleen een jaarlijkse dividendverhoging, maar ook een continue rendementontwikkeling.

Dividend Aristocraten als pensioenvoorziening

Het passieve inkomen door dividenduitkeringen van de Dividend Aristocraten heeft twee voordelen. Aan de ene kant kan het vanwege het lage risico dienen als pensioenvoorziening en aan de andere kant neemt je vermogen extra toe door de Rentecomponent-effect Vooral in de VS De kwartaalbetalingen van Dividendenaristocraten zijn van groot belang, aangezien zij samen met de 401(k)-plannen een belangrijke component vormen voor de pensioenvoorziening. Maar niet alleen in de VS zijn de Dividend Aristocraten populair, ook in Nederland ze winnen aan populariteit.

We publiceren elk kwartaal op AlleAktien.de een dividendstudie naar de meest gekochte dividend aandelen van Duitse particuliere beleggers. Onder de top 10 dividend aandelen in het derde kwartaal bevonden zich vijf Dividendaristocraten: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald's en AT&T. Dit laat zien dat Duitse aandeelhouders inzetten op dividendaristocraten die wereldberoemde kwaliteitsbedrijven zijn. Geen speculatie, maar overtuigende aandelenselectie.

De 65 Dividend Aristocrats uit de VS

Zoals al vermeld, zijn met name in de VS Dividendenaristocraten te vinden. 65 Dividendenaristocraten uit de S&P 500 Index hebben 25 jaar op rij hun dividenden verhoogd (peildatum 29 oktober 2021). In elk van de elf sectoren is ten minste één Dividendenaristocraat vertegenwoordigd.

Zoals te verwachten was, hebben de snelgroeiende sectoren Telecommunicatie en Technologie slechts één respectievelijk twee Aristocraten. AT&T verhoogt al 36 jaar haar dividend en betaalt een onverslaanbaar rendement van 8,2%. IBM is een nieuwkomer onder de Dividend Aristocraten, terwijl Automatische gegevensverwerking al 46 jaar haar dividend verhoogt.

Verrassend genoeg zijn er in de energie-, nuts- en vastgoedsectoren slechts twee respectievelijk drie dividendaristocraten te vinden. De bekende olie- en gasbedrijven Chevron en Exxon Mobil behoren al meer dan 30 jaar tot de Dividend Aristocrats en leveren dividenden van 4,7% respectievelijk 5,5%. Het nutsbedrijf NextEra Energy is ook een nieuw lid onder de Dividend Aristocraten. Echter kon NextEra Energy niet alleen hun dividenden meer dan 25 jaar verhogen, maar kan ook een indrukwekkende aandelenprestatie voorleggen. De vastgoedgroep en maandelijkse dividendbetaler Realty Income maakt al 26 jaar deel uit van de Dividendenaristocraten en is een populaire dividendenaandeel in de AlleAktien Community.

Alle zes Dividendenaristocraten uit de consumptiegoederensector (cyclische consumptie) verhogen al minstens 40 jaar hun dividend. Ook de wereldberoemde fastfoodketen. McDonald’s behoort tot de Dividendaristocraten. Uit de financiële en gezondheidssector zijn respectievelijk zeven Dividendaristocraten vertegenwoordigd. De financiële indexaanbieder S&P Global is al 48 jaar lid van de Superliga der dividendbedrijven, maar heeft slechts een dividendrendement van 0,7%. Onder de gezondheidsbedrijven vindt men onder andere de coronaprofiteurs. Johnson & Johnson en Abbott Laboratories Dividendaristocraten uit de basismaterialensector zijn misschien geen wereldberoemde bedrijven, maar desondanks solide, anders zouden ze niet tot de adel behoren.

De top 2 sectoren bestaan uit de sector van basisconsumptiegoederen (niet-cyclische consumptie) en industrie, elk met 13 Dividendenaristokraten. De niet-cyclische consumptiegoederenbedrijven hebben enorm geprofiteerd van de coronapandemie en konden hun winsten verveelvoudigen. Tot de bekendste Dividendenaristokraten in deze sector behoren Coca-ColaPepsiCo,Procter & Gamble en Walmart Net als de dividendaristocraten uit de basisstoffensector zijn de bedrijven in de industriesector niet de bekendste. Echter behoort 3M behoren al 63 jaar tot de Dividend Aristocrats en hun producten zijn onmisbaar in ons dagelijks leven.

De Europese Dividendaristocraten

In Europa zijn er duidelijk minder dividendaristocraten te vinden en daarom wordt de grens van 25 jaar in Europa niet zo strikt genomen. Vaak worden aandelen al als dividendaristocraten beschouwd wanneer de bedrijven hun dividendrendement jaarlijks in de afgelopen 20 jaar hebben verhoogd.

In Nederland zijn er daarom slechts drie bedrijven die tot de Dividend Aristocraten behoren: Fresenius,Fresenius Medical Care en Fuchs Petrolub,Fresenius verhoogt al 27 jaar jaarlijks haar dividend en heeft een dividendrendement van 2,29%. Het medische technologiebedrijf Fresenius Medical Care is al 23 jaar lid van de elitegroep van Dividend Aristocraten en betaalt haar aandeelhouders een rendement van 1,86%. Fuchs Petrolub is een oliemaatschappij en chemieconcern dat al 18 jaar zijn dividend verhoogt, het bedrijf valt dus net onder de 20 jaar. Fuchs Petrolub betaalt een dividendrendement van 2,70 %

Andere noemenswaardige Dividendaristocraten in Europa zijn Cranswick (30 jaar), Diageo (23 jaar), Linde (27 jaar), Lindt & Sprüngli (24 jaar), Nestlé (25 jaar), Novartis (23 jaar), Medtronic (42 jaar), Roche (33 jaar), Sanofi (26 jaar) en Unilever (24 jaar).

Financiële stabiliteit in het heden

Dividendearistocraten vertegenwoordigen meestal slechts een blik in het verleden, maar de huidige financiële situatie van het bedrijf is net zo belangrijk. Als het uitkeringspercentage gemeten naar de winst van een bedrijf te hoog is, stroomt er minder geld in de bedrijfskas. Dit kan op zijn beurt een enorme druk op toekomstige winstgroei veroorzaken. Daarom bieden dividendearistocraten vaak een continue ontwikkeling met langetermijn en stabiele groei.