Der in Abu Dhabi ansässige Asset Manager Lunate hat seit seinem offiziellen Start im Januar dieses Jahres bereits Investitionen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar getätigt. Mit 25 abgeschlossenen Deals, darunter Beteiligungen an der Private-Equity-Firma CVC und der indischen National Stock Exchange, positioniert sich Lunate als bedeutender Akteur im globalen Finanzmarkt.

Khalifa al-Suwaidi, Managing Partner von Lunate, erklärte dem Financial Times, dass das Unternehmen plant, jährlich zwischen 8 und 10 Milliarden US-Dollar zu investieren. Dies macht Lunate zu einem attraktiven Partner für Vermögensverwalter, die Kapital beschaffen möchten. „Unser Ziel ist es, ein lokaler Champion zu werden, der unabhängig agiert und gleichzeitig die Ressourcen und Expertise von ADQ und Chimera Investment nutzt“, sagte Suwaidi.

Lunate verwaltet insgesamt 105 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, einschließlich der laufenden Investitionen und zukünftigen Verpflichtungen von ADQ in Höhe von rund 47 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich dazu steuert Lunate ein Portfolio alternativer Anlagen für ADQ, das 2023 einen Wert von etwa 34 Milliarden US-Dollar erreichte, sowie weitere nicht offenlegte Legacy-Investitionen für Chimera.

Die Übernahme der globalen Krypto-Börse Bitstamp im Juni unterstreicht Lunate's Engagement im Bereich der digitalen Währungen und alternativen Investments. Durch die Integration von Alterra, einem 30-Milliarden-Dollar-Klimafonds mit Partnern wie BlackRock, TPG und Brookfield, erweitert Lunate sein Portfolio weiter. ADQ hat bereits 6,5 Milliarden US-Dollar in Alterra investiert, was Lunate's Position im Markt stärkt.

Trotz der beeindruckenden Zahlen äußerten Branchenkenner Zweifel an der tatsächlichen Unabhängigkeit von Lunate. Ein Emirati-Finanzexperte bezeichnete das Unternehmen als „einen weiteren Pool souveräner Vermögenswerte“, während ein anderer Lunate's Beziehung zu den Staatsfonds von Abu Dhabi als „rechte Hand zur linken Hand“ beschrieb. Suwaidi verteidigte die Unabhängigkeit und betonte, dass Lunate mehr als zehn Kunden neben ADQ und Chimera bedient. „Wir sind stolz darauf, ein breites Kundenspektrum zu betreuen und gleichzeitig unsere lokale Führungsrolle zu festigen“, so Suwaidi.

Neben den bisherigen Akquisitionen zählen zu Lunate’s wenigen öffentlich bekannt gewordenen Deals der Kauf eines Bürogebäudes in Dubai, der Erwerb der gelisteten Pipeline-Geschäfte der Abu Dhabi National Oil Company und eine Joint Venture mit dem New Yorker Alternative Asset Manager Blue Owl Capital, das in den Healthcare-Bereich investiert.

Mit fast 200 Mitarbeitern hat Lunate im laufenden Jahr bereits 550 potenzielle Transaktionen geprüft und 25 ausgewählt. Suwaidi betonte, dass das Unternehmen seinen „Sweet Spot“ bei Investitionen zwischen 100 und 300 Millionen US-Dollar sieht. „Unsere Strategie basiert auf Co-Investments und Co-Underwriting, um eine nachhaltige Dealflow zu gewährleisten“, erklärte er.