Versicherungsmarkt lockt internationale Anbieter in die USA

Der US-amerikanische Markt für schwer zu versichernde Wohnimmobilien zieht zunehmend internationale und nationale Versicherer an. Diese Anbieter nutzen die Gelegenheit, hohe Prämien zu verlangen und solide Gewinne zu erzielen, nachdem einige US-Firmen ihre Deckung in stark von Naturkatastrophen betroffenen Bundesstaaten wie Florida und Kalifornien reduziert haben. In den letzten Jahren haben steigende Verluste durch Stürme, Hurrikans und Waldbrände bekannte Versicherungsunternehmen wie Allstate und State Farm dazu veranlasst, sich aus bestimmten Märkten zurückzuziehen. Dies öffnete die Türen für internationale Akteure wie Hiscox und Munich Re, die laut Branchenkreisen in diesen Markt eintreten. Ein Bericht von Swiss Re prognostiziert, dass das Jahr 2024 das fünfte in Folge sein wird, in dem die globalen versicherten Verluste durch Naturkatastrophen die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten. Diese Situation hat das Geschäft mit teureren Excess-and-Surplus-Lines-Versicherungen befeuert. In Gebieten wie Los Angeles und dem Südosten Floridas sind die Prämien um bis zu 100% gestiegen, berichtete Brian Bazan von Hub International. Üblicherweise steigen die Prämien um 50%, wenn Policeninhaber vom regulierten Markt wechseln. Jedoch führt wachsende Konkurrenz langsam zu einer Verringerung dieser Erhöhungen. Die meisten Immobilien in den USA sind über sogenannte "Admitted Line Insurance" geschützt, deren Prämien staatlichen Vorschriften unterliegen. Wenn Versicherungsnehmer jedoch von drei solcher Anbieter abgelehnt werden, greifen sie oft zu E&S-Policen. Der E&S-Markt zieht spezialisierte Anbieter wie Lloyd's of London an, die sich auf komplexe Risiken konzentrieren. Robert Greensted von S&P Global kommentierte, dass die Marktbedingungen in die Karten dieser Anbieter spielen, allerdings auch zusätzliche Risiken bergen. In einem Marktbericht von Fitch wird bestätigt, dass das Wachstum im E&S-Markt maßgeblich durch Prämien aus katastrophengefährdeten Staaten vorangetrieben wurde. Hiscox und Munich Re zeigten Interesse an einer Expansion ihres E&S-Geschäfts, um höhere Deckungssummen anzubieten. Der Markt für E&S-Wohngebäudeprämien in den USA wird 2024 voraussichtlich über 3 Milliarden US-Dollar erreichen, ein deutliches Wachstum gegenüber 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Dies spiegelt sowohl eine gestiegene Nachfrage als auch höhere Prämien wider. Große US-Versicherer wie Nationwide und AIG bieten ebenfalls E&S- sowie regulierte Immobilienversicherungen an, um Marktchancen zu nutzen.