Plan der chinesischen Zentralbank bringt Bewegung in asiatische Märkte

Die asiatischen Aktienmärkte haben überwiegend zugelegt, nachdem Chinas Zentralbank Strategien zur Unterstützung des Aktienmarktes durch Rückkäufe von Unternehmen und Großaktionären vorgestellt hat. Diese Ankündigung kam zeitgleich mit neuen Daten, die eine weitere Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft im letzten Quartal zeigen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs zwischen Juli und September mit einer Jahresrate von 4,6 %, was leicht unter den 4,7 % des vorherigen Quartals liegt. Bisher liegt das Wachstum in diesem Jahr bei durchschnittlich 4,8 %, was unter dem offiziellen Ziel von etwa 5 % liegt. Dies wird insbesondere durch Schwächen im Immobiliensektor beeinflusst, die weiterhin die Nachfrage belasten. Zur Stützung der Aktienmärkte hat die Zentralbank nun Richtlinien für staatliche Banken herausgegeben, um Kredite für Aktienrückkäufe an Unternehmen und Großaktionäre zu vergeben. Diese Kredite, die nur von 21 ausgewählten Finanzinstituten vergeben werden dürfen, haben einen Höchstzinssatz von 2,25 % und sollen durch strenge Überwachung das Vertrauen in die Märkte stärken. Diese Nachrichten führten zu einem kräftigen Anstieg in Shanghai, wo der Composite-Index um 2,1 % auf 3.232,14 Punkte zulegte. Der Referenzindex der kleineren Börse in Shenzhen stieg sogar um 3,2 %. Trotz eines Anstiegs von 9 % in den letzten drei Monaten trübte sich die Stimmung am Markt, als Anleger größere staatliche Ausgaben vermissten. In Hongkong stieg der Hang Seng Index um 2,2 % auf 20.519,78 Punkte. Auch außerhalb Chinas zeigten sich markante Bewegungen: Der Nikkei 225 in Tokio kletterte um 0,2 % auf 38.798,48 Punkte, während der Kospi in Seoul um 0,6 % auf 2.594,40 Punkte fiel. Australiens S&P/ASX 200 verlor 0,9 % und stand bei 8.283,20 Punkten. Der Taiex in Taiwan legte um 1,9 % zu und der SET in Bangkok stieg um 0,2 %. Dagegen fiel der Sensex in Indien um 0,2 %. Den USA gelang es, dank positiver Wirtschaftssignale, die Aktienmärkte nahe ihrer Rekordhöhen zu halten. Der S&P 500 verharrte fast unverändert bei 5.841,47 Punkten, der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,4 % auf 43.239,05 Punkte und der Nasdaq Composite legte leicht um weniger als 0,1 % auf 18.373,61 Punkte zu. Nvidia und andere Unternehmen der Chipindustrie gehörten zu den stärksten Marktteilnehmern, nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. besser als erwartete Quartalsgewinne vorlegte. Gleichzeitig gab es jedoch auch Verluste: Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, verzeichnete einen Rückgang von 1,4 % und Elevance Health fiel um 10,6 %, nachdem enttäuschende Quartalsgewinne gemeldet wurden. Unerfreuliche Gewinnberichte ließen auch die Aktien von CSX um 6,7 % sinken. In den USA stiegen zudem die Renditen für Staatsanleihen, unterstützt durch ermutigende Wirtschaftsdaten, wie gestiegene Einzelhandelsumsätze. Auch in Europa sorgte eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank für einen Anstieg der Aktienindizes, mit einem Plus von 1,2 % in Frankreich und 0,8 % in Deutschland. Der Ölpreis stieg leicht, während der Dollar gegenüber dem Yen gefallen ist und der Euro zulegte.