KKR erwirbt Viertelanteil am Biokraftstoff-Geschäft von Eni

Der US-Investmentgigant KKR hat eine Vereinbarung zur Übernahme eines 25-prozentigen Anteils an Enilive, der Biokraftstofftochter des italienischen Energieriesen Eni, unterzeichnet. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 2,93 Milliarden Euro, was ungefähr 3,17 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt einerseits durch eine Kapitalerhöhung von 500 Millionen Euro in Enilive, die exklusiv KKR vorbehalten ist, und andererseits durch den Erwerb von Enilive-Aktien von Eni in Höhe von 2,44 Milliarden Euro. Diese Maßnahmen führen zu einer Nachbewertung von Enilive mit einem Unternehmenswert von 11,75 Milliarden Euro. Durch diese finanzielle Strategie soll Enilive in seinem Wachstumskurs gestärkt werden. Dabei trifft Enis Expertise im Bereich der Entwicklung wachstumsstarker Energiegeschäfte auf KKR's langjährige Investitionserfahrung in die Energie- und Infrastrukturbranche. Bevor der Deal abgeschlossen wird, plant Eni, eine Kapitalerhöhung von 500 Millionen Euro zu emittieren, um Enilive schuldenfrei zu machen. Die Partnerschaft zwischen Eni und KKR wird voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zur Erweiterung von Enilive leisten und gleichzeitig die Kapitalstruktur von Eni durch eine Reduzierung der Nettofinanzverschuldung verbessern. Dabei behält Eni die Kontrolle über Enilive, während die Strategie des Unternehmens verstärkt auf das unabhängige Wachstum von hochpotenzialen Tochtergesellschaften fokussiert ist, um die Transparenz der Marktwertentwicklung zu erhöhen. Enis CEO Claudio Descalzi bezeichnete die Vereinbarung als einen bedeutenden Schritt in der Unternehmensstrategie zur Energiewende. Enilive, zusammen mit Plenitude, stehe im Mittelpunkt der Verpflichtung, dekarbonisierte Energielösungen bereitzustellen und die Nutzungsemissionen der Produkte zu reduzieren. Die starke Nachfrage seitens internationaler Partner bestätige den eingeschlagenen Kurs der Energiewende mit hohem Marktwertpotenzial.