JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF: Stabilität trifft Wachstum

Der JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) wurde am 11. Mai 2016 eingeführt und ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der eine breite Abdeckung des Mid Cap Blend Segments des US-Aktienmarktes bietet. Gesponsert von J.P. Morgan hat der Fonds ein Vermögen von über 413 Millionen US-Dollar angesammelt, was ihn zu einem der mittelgroßen ETFs macht, die versuchen, das Mid Cap Blend Segment des US-Aktienmarktes nachzubilden. Mid Cap Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar liegt, bieten oft höhere Wachstumsaussichten als große Unternehmen und sind weniger riskant als kleine Unternehmen. Daher bieten sie eine ausgewogene Mischung aus Wachstumspotenzial und Stabilität. Blend ETFs sind treffend benannt, da sie eine Mischung aus Wachstums- und Wertaktien sowie Eigenschaften beider Aktienarten enthalten. Bei der Betrachtung der Gesamtrendite eines ETFs sind die Kostenquoten ein wichtiger Faktor. Günstigere Fonds können ihre teureren Gegenstücke auf lange Sicht deutlich übertreffen, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. Die jährlichen Betriebskosten dieses ETFs betragen 0,24 %, was ihn im Vergleich zu den meisten gleichartigen Produkten wettbewerbsfähig macht. Er bietet eine 12-monatige Dividendenrendite von 1,73 %. Obwohl ETFs eine diversifizierte Abdeckung bieten, die das Risiko einzelner Aktien minimiert, sollten Anleger auch die tatsächlichen Bestände innerhalb des Fonds betrachten. Glücklicherweise sind die meisten ETFs sehr transparente Produkte, die ihre Bestände täglich offenlegen. Dieser ETF hat die größten Allokationen im Industriesektor – etwa 12,10 % des Portfolios. Immobilien und Gesundheitswesen vervollständigen die Top drei. Zu den einzelnen Beteiligungen gehören Frontier Communications mit etwa 0,58 % der gesamten Vermögenswerte, gefolgt von Kellanova Common Stock und Jefferies Financial. Die Top 10 Holdings machen etwa 4,86 % der verwalteten Vermögenswerte aus. Der ETF strebt an, die Leistung des Russell Midcap Diversified Factor Index vor Gebühren und Ausgaben nachzubilden. Der JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index verwendet einen regelbasierten Ansatz, der risikobasierte Portfolio-Konstruktion mit einer Multi-Faktor-Wertpapierauswahl kombiniert, einschließlich der Faktoren Wert, Qualität und Momentum. Der ETF hat bisher in diesem Jahr etwa 15,58 % zugelegt und ist im letzten Jahr um etwa 27,74 % gestiegen (Stand 01.10.2024). In den letzten 52 Wochen hat er zwischen 79,30 und 105,04 US-Dollar gehandelt. Mit einem Beta von 1.04 und einer Standardabweichung von 16,83 % für die zurückliegenden drei Jahre diversifiziert er das unternehmensspezifische Risiko effektiv mit etwa 359 Beteiligungen. JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF hat einen Zacks ETF Rank von 3 (Halten), basierend auf den erwarteten Erträgen der Anlageklasse, der Kostenquote und dem Momentum. Somit ist JPME eine vernünftige Option für Anleger, die im Style Box - Mid Cap Blend Bereich des Marktes investieren möchten. Anleger könnten auch andere ETFs in dieser Kategorie in Betracht ziehen. Der Vanguard Mid-Cap ETF (VO) und der iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) verfolgen einen ähnlichen Index. Während der Vanguard Mid-Cap ETF Vermögenswerte von 69,57 Milliarden US-Dollar hat, beläuft sich das Vermögen des iShares Core S&P Mid-Cap ETF auf 90,78 Milliarden US-Dollar. VO hat eine Kostenquote von 0,04 % und IJH erhebt eine Gebühr von 0,05 %. Passiv verwaltete ETFs werden aufgrund ihrer niedrigen Kosten, Transparenz, Flexibilität und Steueroptimierung immer beliebter bei institutionellen sowie privaten Anlegern. Sie sind ausgezeichnete Instrumente für langfristige Investoren.