Indonesischer Automarkt: Rückgang der Verkaufszahlen und Aufschwung bei E-Fahrzeugen

Der indonesische Fahrzeugmarkt zeigt sich im November 2024 angeschlagen, mit einem Rückgang der Neuwagenverkäufe um 12% auf 74.347 Einheiten im Vergleich zu 84.390 Einheiten im Vorjahr, wie aus den jüngsten Zahlen der lokalen Automobilindustrieorganisation Gaikindo hervorgeht. Die schwachen Absatzzahlen wurden durch ein bereits im Vorjahr rückläufiges Marktvolumen verstärkt, nachdem sich die Erholung von den pandemiebedingten Einbrüchen im letzten Jahr abgeschwächt hatte. Die allgemeine Marktstimmung hat sich in diesem Jahr erheblich eingetrübt, da weniger Konsumenten bereit sind, größere Anschaffungen zu tätigen. Das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich leicht auf 4,95% im dritten Quartal, nach 5,05% im vorherigen Quartal, angetrieben von höheren Staatsausgaben und festen Investitionen, während der private Konsum unverändert blieb. Bank Indonesia behielt im November ihren Leitzins bei 6,0%, nach einer Senkung um 25 Basispunkte im Oktober – der ersten seit Beginn der Zinserhöhungen im Oktober 2023. Die Fahrzeugnachfrage in Indonesien fiel in den ersten elf Monaten 2024 um 14% auf 784.788 Einheiten, verglichen mit 920.518 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Absatz von Pkw sank um 14% auf 610.340 Einheiten, während der Absatz von Nutzfahrzeugen um 17% auf 174.448 Einheiten zurückging. Toyota verzeichnete einen Absatzrückgang von 14% auf 262.315 Einheiten im bisherigen Jahresverlauf; Daihatsu meldete einen Rückgang um 13% auf 149.975 Einheiten; Honda verkaufte 86.350 Einheiten (-34%); Mitsubishi 65.743 Einheiten (-8%); und Suzuki 60.087 Einheiten (-18%). Die Gesamtproduktion von Fahrzeugen im Land fiel um 15% auf 1.097.157 Einheiten in diesem elfmonatigen Zeitraum, während die Exporte von vollständig montierten Fahrzeugen um 9% auf 428.597 Einheiten sanken. Die Vereinigung revidierte ihre Jahresverkaufsprognose für 2024 ausgehend von der jüngsten Marktschwäche auf 850.000 Einheiten, gegenüber der ursprünglichen Schätzung von 1,1 Millionen Einheiten. Erfreulicherweise stieg der Verkauf von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) fast auf das Dreifache auf 33.945 Einheiten im Jahresvergleich, auch wenn die Novemberdaten noch unvollständig waren. Die Mehrheit dieser Verkäufe entfiel auf chinesische Modelle, angeführt von Wuling mit 12.400 Einheiten. BYD hatte bis Ende Oktober 6.960 BEVs verkauft, nach seiner Markteinführung im Juni. Hyundai begann im Juli mit dem Verkauf des lokal produzierten Kona Electric SUV, der mit Batterien aus dem lokalen Joint Venture mit LG Energy Solution betrieben wird, und meldete bisher 785 verkaufte Einheiten. Das chinesische Unternehmen Hozon Auto startete im August die lokale Montage seines Neta V-II BEV mit dem Ziel, 60% lokale Komponenten zu verwenden, und plant, das Modell in andere Märkte mit Rechtslenkung in der Region zu exportieren. BYD und das vietnamesische Unternehmen VinFast planen ebenfalls den Bau von BEV-Montagewerken im Land. Die indonesische Regierung hat zu Jahresbeginn ein Verkaufsziel von 50.000 BEVs für 2024 gesetzt, nachdem sie die Verkaufssteuerermäßigung (von 11% auf 1%) bis Jahresende verlängert hat, um die Nachfrage zu steigern und ausländische Investitionen anzuziehen. Zudem wurde die Einfuhrzollbefreiung für BEVs bis Ende 2025 für Unternehmen, die in die lokale Produktion investieren, ausgesetzt.