Brigade Hotel Ventures plant IPO: Frischer Wind durch Eigenkapitalemission

Brigade Hotel Ventures, ein bedeutender Akteur im Hotelgeschäft Südindiens, hat den nächsten Schritt Richtung Börsengang eingeleitet. Das Unternehmen hat den Entwurf eines Red Herring Prospektes bei der indischen Börsenaufsicht SEBI eingereicht, um einen Börsengang in Höhe von etwa 9 Milliarden Rupien (circa 107,06 Millionen US-Dollar) zu realisieren. Im Gegensatz zu manch anderem IPO setzt Brigade Hotel Ventures ausschließlich auf die Emission neuer Aktien, ein Verkauf bestehender Anteile ist nicht vorgesehen. Wie von der Press Trust of India berichtet, wird ein wesentlicher Teil des Kapitals, etwa 4,81 Milliarden Rupien, zur Tilgung bestehender Schulden verwendet. Diese Summe teilt sich auf in 4,12 Milliarden Rupien für Brigade Hotel Ventures selbst und 690 Millionen Rupien für die Tochtergesellschaft SRP Prosperita Hotel Ventures. Zusätzlich plant das Unternehmen, rund 1,075 Milliarden Rupien in den Erwerb eines ungeteilten Grundstücksanteils von Brigade Enterprises zu investieren. Die restlichen Mittel sollen in strategisches Wachstum, darunter Akquisitionen, sowie allgemeine Unternehmenszwecke fließen. Die Expansion ist fest im Blick: Brigade Hotel Ventures sondiert Liegenschaften in Goa und weiteren Regionen Südindiens, um sein Portfolio an Hotelimmobilien zu erweitern. Derzeit betreibt das Unternehmen neun Hotels mit insgesamt 1.604 Zimmern und projektiert fünf weitere Anlagen, die unter der Leitung internationaler Hotelketten stehen sollen. Diese neuen Hotels entstehen in Hyderabad, Chennai, Vaikom sowie zwei in Bengaluru. Um den Kapitalbedarf vor dem Börsengang weiter zu senken, wird ein Vorabbörsengeschäft über bis zu 1,8 Milliarden Rupien in Betracht gezogen. Gelingt dieser Schritt, wird die entsprechende Summe vom finalen IPO reduziert. Das erste Hotelprojekt realisierte die Muttergesellschaft BEL bereits 2004 mit dem Grand Mercure Bangalore, womit sie den Grundstein für den heutigen Erfolg legte.