TotalEnergies boekt hogere nettowinst dan verwacht in het eerste kwartaal en kondigt aan voor 2 miljard dollar aan aandelen terug te kopen dit kwartaal.

De Franse olie- en gasreus behaalde een nettowinst van 5,72 miljard Amerikaanse dollar, vergeleken met 5,56 miljard het voorgaande jaar en de analistenverwachtingen van 4,88 miljard, volgens een consensus schatting van Visible Alpha. Op aangepaste basis steeg de nettowinst met 22% naar 5,1 miljard Amerikaanse dollar, voornamelijk als gevolg van gedaalde aardgasprijzen.

De verkopen zijn in het kwartaal met 2% gedaald tot 56 miljard dollar als gevolg van een afname in de koolwaterstofproductie, terwijl de prijzen voor ruwe olie stegen, maar die voor aardgas daalden. Het bedrijf had eerder een koolwaterstofproductie verwacht van meer dan 2,4 miljoen vaten olie-equivalent per dag in het eerste kwartaal.

TotalEnergies, dat deze week aankondigde zijn deelnemingen in aardgas in Maleisië verder uit te breiden, profiteerde van groei in de productie van vloeibaar aardgas en van de start van de bedrijfsvoering in Brazilië en Nigeria.

In het tweede kwartaal zal de koolwaterstofproductie naar verwachting dalen naar 2,4 tot 2,45 miljoen vaten olie-equivalent per dag vanwege gepland onderhoud.

De gemiddelde Brent-ruwe-olieprijzen bedroegen in het kwartaal 83,2 Amerikaanse dollar per vat, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de Henry Hub-gasprijzen met 22% daalden, volgens TotalEnergies.

De hogere prijzen drukken echter op de eerder verhoogde raffinagemarges van het bedrijf.

De raffinaderijbenutting, die de verhouding van de feitelijke raffinage tot de maximale raffinagecapaciteit meet, bedroeg in het eerste kwartaal 79% en zou in het lopende kwartaal tot boven de 85% moeten stijgen.

In het tweede kwartaal lagen de Europese gasprijzen tot nu toe tussen de 8 en 10 dollar per miljoen Britse thermische eenheden. Het bedrijf verwacht dat de prijzen in de winter van 2024-2025 boven de 11 dollar per mmBtu zullen stijgen.

Aangepaste inkomsten uit de upstream-activiteiten, die het grootste deel van de inkomsten van het bedrijf vormen, daalden op jaarbasis met 4%, terwijl de geïntegreerde LNG-inkomsten in het kwartaal met 41% afnamen.

De bedrijven bevestigden op vrijdag hun plan om 5 miljard dollar te investeren in het bedrijfssegment, als onderdeel van de geplande netto-investeringen van 17 tot 18 miljard dollar voor het jaar.