Le groupe brassicole danois Carlsberg a conclu un accord avec le fabricant britannique de boissons gazeuses Britvic pour une acquisition d'une valeur de 3,3 milliards de livres sterling. Par cette démarche, Carlsberg souhaite étendre ses activités dans le secteur des boissons et renforcer sa présence sur le marché britannique.
Britvic, qui est coté à la Bourse de Londres, agit en tant qu'embouteilleur pour PepsiCo au Royaume-Uni, tandis que Carlsberg opère pour le conglomérat américain dans des pays comme la Norvège, la Suède, la Suisse, le Cambodge et le Laos.
Jacob Aarup-Andersen, PDG de Carlsberg, a déclaré que l'achat de Britvic porterait le partenariat existant avec PepsiCo "à un niveau supérieur". De plus, Carlsberg reprend ainsi les marques de boissons non alcoolisées de Britvic, y compris Robinsons et Fruit Shoot.
Dans le cadre de l'accord, Carlsberg a accepté de payer 1.290 pence en espèces par action Britvic et de verser un dividende exceptionnel de 25 pence aux actionnaires de Britvic.
Le lundi, les actions Britvic ont augmenté de 5 % pour atteindre 1.269 pence.
L'accord a été conclu après que Britvic ait rejeté des offres de 1 200 pence et 1 250 pence par action le mois dernier. La dernière offre représente une prime d'environ 36 % par rapport au cours de clôture de Britvic de 970 pence le 19 juin, la veille des premières spéculations sur l'intérêt de Carlsberg pour le groupe.
Les actionnaires de Carlsberg se sont initialement montrés réticents face à l'accord, ce qui a fait chuter les actions du groupe brassicole de près de 10 %. Cependant, lundi, les actions de Carlsberg à Copenhague ont augmenté de 4 % après que l'entreprise a souligné que l'acquisition apporterait des synergies attractives et des économies de coûts de 100 millions de livres sur cinq ans.
Aarup-Andersen a annoncé que Carlsberg suspendrait son programme de rachat d'actions en raison de l'acquisition, mais que le programme de dividendes resterait inchangé. Le programme de rachat devrait reprendre dès que le ratio de la dette nette à l'EBITDA atteindra 2,5.
„Man kann nicht alles haben“, sagte Aarup-Andersen in Bezug auf die Entscheidung, Aktienrückkäufe vorübergehend auszusetzen. „Es geht darum, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.“
„On ne peut pas tout avoir“, a déclaré Aarup-Andersen en référence à la décision de suspendre temporairement les rachats d'actions. « Il s'agit de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. »
Voici la traduction en français du titre :
"Certains actionnaires de Carlsberg avaient également remis en question l'expansion sur le marché britannique, car les activités asiatiques de la brasserie se développent rapidement et des marques de bière sud-européennes pourraient être mises en vente.
„Il y a peu d'actifs disponibles sur le marché. C'était une opportunité unique“, a déclaré Aarup-Andersen en ajoutant que l'accord avec Britvic n'excluait pas de futures acquisitions dans ces régions.
L'accord offre également à Carlsberg une plus grande plateforme sur le marché britannique, où l'entreprise est actuellement le quatrième plus grand brasseur.
Carlsberg a également convenu lundi de racheter la participation minoritaire de Marstons dans leur coentreprise de brasserie pour 206 millions de livres sterling. Cette annonce a fait grimper les actions de Marstons de jusqu'à 20 %, car l'entreprise peut désormais se concentrer sur la réduction de sa dette et la simplification de ses activités.
Selon le site Web de Britvic, les origines de l'entreprise remontent aux années 1930, lorsqu'un chimiste à Chelmsford, dans l'Essex, a commencé à fabriquer des boissons gazeuses.
