Apollo Global Management nastavlja svoj kurs širenja u gaming sektoru. Njujorški gigant privatnog kapitala preuzima Everi Holdings i poslovanje s igrama na sreću i slot mašinama od International Game Technology (IGT) u poslu vrednom oko 6,3 milijarde američkih dolara.

Ovaj sporazum zamenjuje raniji dogovor, u kojem je IGT planirao da izdvoji svoju igračku diviziju i spoji je sa Everi, kako bi stvorili kompaniju sa godišnjim prihodom od oko 2,7 milijardi američkih dolara.

U okviru nove transakcije, koja je objavljena u petak, akcionari Everi-ja dobijaju 14,25 američkih dolara po akciji u gotovini, što predstavlja premiju od 56% u odnosu na poslednju zatvarajuću cenu. IGT dobija 4,05 milijardi američkih dolara od bruto prihoda za svoj IGT-igrački biznis.

Preuzimanje objedinjuje širok portfelj imovine iz oblasti igranja, online klađenja i sportskog klađenja pod kontrolom Apola, koji je poslednjih godina kroz brojne akvizicije prodro dublje na tržište igranja.

Vest o novom dogovoru izazvala je skok u vrednosti akcija kompanija IGT i Everi, koje su u pretrgovini porasle za oko 16 % odnosno 42 %. Do zatvaranja u četvrtak, akcije IGT-a pale su ove godine za 26 %, dok su akcije Everi-ja opale za 19 %.

IGT, poznat po svojim slot aparatima i lutrijama, naveo je da će značajan deo gotovine iz dogovora sa Apolonom biti vraćen akcionarima i korišten za otplatu dugova. Sa fokusom na čist lutrijski posao, kompanija planira promenu imena, ali će i dalje ostati kotirana na berzi.

Nakon završetka ugovora, Everi će biti uklonjen sa Njujorške berze. Transakciju sa Apolonom odobrio je poseban odbor direktora IGT-a i svi članovi Upravnog odbora Everi-ja. De Agostini, većinski akcionar IGT-a, obavezao se da će preuzeti manjinski udeo u kombinovanoj kompaniji po završetku ugovora sa Apolonom.

Everi-Präsident und CEO Randy Taylor je izjavio da je kombinovani biznis pod privatnim vođstvom bolje pozicioniran za iskorišćavanje mogućnosti rasta. Dodao je da je Apollo ugledna investiciona firma sa jakim uspehom u gaming industriji.

Novoosnovana kompanija će imati svoje sedište u Las Vegasu. IGT-CEO Vince Sadusky će nadgledati odvajanje od IGT Gaming-a i nakon završetka dogovora će i dalje voditi kompaniju fokusiranu na lutrije. Trenutni izvršni potpredsednik za strateški razvoj i razvoj kompanije u IGT-u, Fabio Celadon, biće finansijski direktor, a finansijski direktor kompanije Everi, Mark Labay, biće glavni direktor za integraciju kombinovane kompanije.

Očekuje se zaključenje ugovora u trećem kvartalu sledeće godine.

Apollo je u posljednjih nekoliko godina poduzeo nekoliko koraka u casino industriji, uključujući manji posao vrijedan oko 240 milijuna dolara za kupovinu proizvođača automata za igre na sreću American Gaming Systems, kupovinu Venetian Resort Las Vegas i Venetian Expo u Las Vegasu za oko 2,25 milijarde dolara, kao i preuzimanje Harrah's Entertainment 2008. godine zajedno s TPG-om.