Vânzarea activelor petroliere și de gaze naturale din bazinul Uinta din Utah de către EnCap Investments pentru 2,55 miliarde de dolari arată că un val de tranzacții de exit ale fondurilor private de capital din sectorul petrolier din SUA depășește popularul bazin Permian din Texas și New Mexico.

Compania energetică XCL Resources, susținută de EnCap, vinde 80% din activele sale din Uinta către cumpărătorul strategic listat la bursă, SM Energy, pentru 2,04 miliarde de dolari, în timp ce Northern Oil and Gas preia restul de 20% pentru 510 milioane de dolari, a anunțat compania SM Energy, cu sediul în Denver. Activele includ aproximativ 37.200 acri net cu o producție zilnică de 38.000 de barili de țiței și 390 de locații pentru forarea de noi puțuri. EnCap a susținut XCL Resources pentru prima dată în 2018.

Afacerea, care va fi încheiată probabil în septembrie, este, potrivit lui Andrew Dittmar, director la furnizorul de analiză de date axat pe energie Enverus din Austin, Texas, una dintre cele mai mari tranzacții de investiții private din afara bazinului Permian din ultimii ani.

Bazinul Permian, care se întinde peste părți din vestul Texasului și sud-estul New Mexico, a cunoscut anul trecut o serie de tranzacții de miliarde de dolari, la care au participat mari cumpărători listați la bursă și vânzători de participații private, inclusiv EnCap, cu sediul în Houston. La începutul acestei luni, EnCaps Ameredev II Parent a vândut activele din Permian pentru aproape 2 miliarde de dolari către Matador Resources.

Creșterea participării la proprietate a marilor companii energetice listate la bursă în Permian Basin îi determină pe concurenții lor mai mici să caute achiziții în zone mai puțin populare, creând astfel oportunități de vânzare pentru firmele de private equity. Firmele de private equity specializate în energie au asigurat în ultimii ani o serie de tranzacții de ieșire printre cele mai mari în Permian Basin, dar au întâmpinat dificultăți în vânzarea activelor în zone mai puțin populare, conform analiștilor din industrie. Activitățile curente ale SM Energy se concentrează pe Midland Basin, o subregiune a Permian din vestul Texasului, și pe regiunea Eagle Ford Shale din sudul Texasului.

Într-o altă vânzare recentă de participații private în afara Permian, Eagle Mountain Energy Partners, susținută de Pearl Energy Investments din Houston, a anunțat săptămâna aceasta că a vândut active din Williston Basin, situate în Dakota de Nord și Montana, pentru 243 milioane de dolari în numerar și 2,5 milioane de acțiuni TXO către Master Limited Partnership TXO Partners, concentrată pe petrol și gaz. Până în prezent, cumpărătorul s-a concentrat pe bazinul Permian și San Juan din New Mexico și Colorado.

„Valul inițial de consolidare s-a concentrat într-adevăr pe Bazinul Permian, deoarece acolo erau multe companii de portofoliu de private equity de achiziționat, dar pur și simplu nu mai sunt multe rămase“, a spus Dittmar. „Trebuie să te uiți mai departe în alte zone.“