FTSE 100 în rezumat

Indicele Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 a fost introdus pe 3 ianuarie 1984, având o bază de index de 1.000 de puncte și a fost recalculat retrospectiv până în anul 1969.

Indexul include companii cu sediul în Marea Britanie, care sunt listate la Bursa de Valori din Londra. Indexul este calculat și administrat de compania britanică FTSE Group.

FTSE 100 este, spre deosebire de DAX-ul german, un indice de preț. Acest lucru înseamnă că, de exemplu, plățile de dividende ale companiilor din index nu sunt incluse în prețul indicelui.

Date de bază

Ponderarea FTSE 100

Companiile din indice sunt de dimensiuni diferite și, prin urmare, au o importanță diferită pentru economia britanică. Din acest motiv, companiile sunt ponderate în funcție de capitalizarea lor de piață. Asta înseamnă că marile companii au mai multă influență asupra indicelui decât cele mai mici. Acest sistem este aplicat la toți indicii moderni. Compoziția FTSE 100 este revizuită trimestrial.

Cu un procent de aproximativ 17 % fiecare, companiile din sectoarele financiar și bunuri de consum de bază reprezintă cea mai valoroasă parte din index. Cele mai mici sectoare sunt imobiliarele și tehnologia. Ambele au doar o pondere de aproximativ 1,3 %.

Cea mai mare companie din index este producătorul de vaccinuri Astrazeneca, cu o capitalizare de piață de aproximativ 155 de miliarde de euro. La celălalt capăt al acestei liste se află firma Pearson PLC, care are o valoare de piață de doar 5,4 miliarde de euro.

Indexul este considerat în general bine diversificat. Există foarte multe companii cu o capitalizare de piață de mărime medie.

Cele mai cunoscute companii din FTSE 100

Există câteva companii din FTSE 100 care sunt recunoscute la nivel mondial. Un exemplu este firma Astrazeneca, care a devenit cunoscută mai ales datorită vaccinului lor pentru COVID-19.

Băncile internaționale de mare amploare, HSBC, Barclays și Lloyds Banking Group, sunt de asemenea cunoscute multor persoane.

Fondul de investiții din FTSE 100 al lui Bill Ackman (Pershing Square Holdings) este foarte cunoscut cel puțin printre investitori. Acesta a realizat profituri mari în timpul crizei financiare și al prăbușirii bursiere din perioada coronavirusului.

De asemenea, conglomeratele petroliere BP și Royal Dutch Shell, precum și producătorul de produse alimentare Unilever sunt companii cunoscute din FTSE 100.

Evoluția anuală a FTSE 100

După introducerea indicelui britanic în 1984, acesta a reușit să crească în medie cu 13,76% pe an în primii zece ani. În ultimii zece ani, indicele a crescut cu toate acestea doar cu 1,43% pe an. Aceasta este o creștere foarte mică comparativ cu alte indici. Indicele american S&P500 și indicele mondial MSCI World au realizat randamente anuale de peste 8%. Principalul motiv pentru acest lucru este nesiguranța provocată de Brexit. Ieșirea din UE a reprezentat un risc economic foarte mare. Aceasta s-a reflectat apoi și asupra evoluției prețurilor acțiunilor.

Ce este important pentru investitorii privați?

Dacă un investitor ar fi investit 1.000 € în acest indice la fondarea sa în anul 1984, astăzi valoarea ar fi de 7.500 €. Acest lucru corespunde unei rentabilități anuale de 6,4 %. Pentru comparație, indicele american S&P500 realizează randamente pe termen lung de 10% pe an.

În Marea Britanie există multe companii de calitate. Acestea s-au dezvoltat bine în trecut și probabil vor continua să o facă și în viitor.

Investiția într-un ETF care replică întregul indice trebuie să fie totuși bine gândită. Consecințele pe termen lung ale Brexitului nu sunt încă cunoscute, dar reprezintă un risc ridicat. Prin investiția într-un indice global, cum ar fi de exemplu MSCI World, investitorii au obținut în trecut randamente semnificativ mai mari, la un risc simultan mai scăzut.