Aristocrații dividendelor sunt acțiuni care își măresc dividendele de cel puțin 25 de ani.

Nobilitatea dintre companiile cu dividende

Pentru mulți investitori, Dividendenaristokraten sunt o parte importantă a strategiei de dividend, pentru a genera un venit regulat. Dividendenaristokraten sunt cunoscuți și ca nobilimea, deoarece aceste companii se dovedesc a fi extrem de generoase față de investitori. Pentru ca o acțiune să fie numită Dividendenaristokrat, trebuie să îndeplinească următoarele criterii: compania trebuie să plătească dividende de cel puțin 25 de ani, rata de distribuție trebuie să fie mărită în fiecare an și în ... SUA trebuie ca compania să facă parte din Indicele S&P 500 trebuie să fie, de asemenea, o capitalizare de piață de cel puțin 3 miliarde de dolari americani.

Aristocrat al dividendelor - Plătitor de încredere chiar și prin crize

Aristocrații dividendelor au devenit din ce în ce mai valoroși pentru investitori. În timpul crizelor economice și prăbușirilor bursiere, cum ar fi criza financiară din 2008 și pandemia de coronavirus din 2020, dividendele stabile au devenit mai importante. În aceste vremuri dificile, multe companii își reduc sau chiar omit distribuirea dividendelor. Dividendenaristokrat, pe de altă parte, își menține creșterea anuală a dividendelor. În prezent, chiar se întâmplă ca randamentele dividendelor multor Dividendenaristokraten să fie mai mari decât randamentele instrumentelor financiare cu venit fix sau ale obligațiunilor de stat.

Randament crescător cu un risc mai mic

Aristocrații dividendelor sunt în cea mai mare parte orientați defensiv și, prin urmare, de obicei sunt acțiuni de tip Value, cum ar fi Procter & Gamble și Walmart. aristocrații dividendelor din S&P 500 prezintă un risc mai mic, randamentul lor este doar puțin mai mic decât cel al S&P 500. Randamentul total pentru acționari pe zece ani este de 16,24% la S&P 500, de 18,85% la S&P 500 Growth și de 15,22% la S&P 500 Dividend Aristocrats. Astfel, aristocrații dividendelor oferă nu doar o creștere anuală a dividendului, ci și o evoluție constantă a randamentului.

Aristocrați ai dividendelor ca și pensie de bătrânețe.

Venitul pasiv provenit din plățile de dividende ale Dividendenaristokraten are două avantaje. Pe de o parte, poate servi ca un plan de pensii datorită riscului scăzut și, pe de altă parte, averea ta crește suplimentar prin această metodă. Efectul de compunere a dobânzii Mai ales în domeniul SUA plățile trimestriale de dividende de la Dividendenaristokraten sunt foarte importante, deoarece, împreună cu planurile 401(k), reprezintă un element esențial pentru economiile de pensionare. Dar nu doar în SUA dividendenaristocrații sunt populari, inclusiv în Germania câștigă popularitate.

Publicăm în fiecare trimestru pe AlleAktien.de un studiu despre dividende privind acțiunile cu dividend cel mai des cumpărate de investitorii privați germani. Între primele 10 acțiuni cu dividend din al treilea trimestru s-au găsit cinci aristocrați ai dividendelor: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald's și AT&T. Acest lucru arată că acționarii germani pariază pe aristocrații dividendelor, care sunt companii de calitate recunoscute la nivel mondial. Fără speculație, ci o selecție convingătoare de acțiuni.

Cele 65 de Aristocrați ai Dividendelor din SUA

Așa cum am menționat deja, mai ales în SUA se pot găsi Dividendenaristokraten. 65 de Dividendenaristokraten din indicele S&P 500 au crescut dividendele timp de 25 de ani consecutiv (la data de 29 octombrie 2021). În fiecare dintre cele unsprezece sectoare este reprezentat cel puțin un Dividendenaristokrat.

Așa cum era de așteptat, sectoarele cu creștere rapidă, Telekomunikații și Tehnologie, au doar unul, respectiv doi Aristocrați. AT&T crescut timp de 36 de ani dividendele și plătește un randament imbatabil de 8,2%. IBM este un novic printre aristocrații dividendelor, în timp ce Procesare Automată a Datelor crește dividenda de 46 de ani.

Surprinzător, în sectoarele energiei, serviciilor publice și imobiliare se găsesc doar doi sau trei Dividendenaristokraten. Companiile cunoscute de petrol și gaze Chevron și Exxon Mobil fac parte de peste 30 de ani dintre aristocrații dividendelor și oferă dividende de 4,7%, respectiv 5,5%. Compania de utilități NextEra Energy este de asemenea un nou membru printre aristocrații dividendelor. Cu toate acestea, a reușit NextEra Energy nu doar că și-a crescut dividendele pe parcursul a 25 de ani, dar poate să se laude și cu o performanță impresionantă a acțiunilor. Conglomeratul imobiliar și plătitor de dividende lunar Realty Income face parte de 26 de ani dintre Dividendenaristokraten și este o acțiune dividend populară în comunitatea AlleAktien.

Toți cei șase aristocrați ai dividendelor din sectorul bunurilor de consum (consum ciclic) își măresc dividendele de cel puțin 40 de ani. De asemenea, lanțul de fast-food cunoscut în toată lumea McDonald’s face parte din aristocrația dividendelor. Din sectorul financiar și cel al sănătății sunt reprezentați, fiecare, șapte aristocrați ai dividendelor. Proveedorul de indice financiar S&P Global este membru al Superligii companiilor cu dividende de 48 de ani, dar are o rată a dividendelor de doar 0,7 %. Printre companiile din domeniul sănătății se numără între altele beneficiarii pandemiei de coronavirus. Johnson & Johnson și Abbott Laboratories Aristocrații dividendelor din sectorul materiilor prime nu sunt companii cunoscute la nivel mondial, dar sunt totuși solide, altfel nu ar face parte din nobilime.

Cele mai importante 2 sectoare sunt cel de bunuri de consum de bază (consum neciclic) și sectorul industrial, fiecare cu 13 Dividendenaristokraten. Companiile de consum neciclic au profitat foarte mult de pandemia de Corona și și-au putut multiplica profiturile. Printre cei mai cunoscuți Dividendenaristokraten din acest sector se numără Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble și Walmart La fel ca aristocrații dividendelor din sectorul materiilor prime, companiile din sectorul industrial nu sunt cele mai cunoscute. Cu toate acestea, aparține 3M în ultimii 63 de ani face parte dintre Aristocrații dividendelor și produsele lor sunt de neînlocuit în viața noastră de zi cu zi.

Aristocrații dividendelor europeni

În Europa se pot găsi mult mai puțini aristocrați ai dividendelor și de aceea, limita de 25 de ani nu este privită atât de strict în Europa. Adesea, acțiunile sunt denumite aristocrați ai dividendelor dacă companiile și-au mărit randamentul dividendelor anual în ultimii 20 de ani.

În Germania există astfel doar trei companii care fac parte din Dividendenaristokraten: Fresenius,Fresenius Medical Care și Fuchs Petrolub,Fresenius crește dividendul anual de 27 de ani și are un randament al dividendului de 2,29%. Compania de tehnologie medicală Fresenius Medical Care face parte de 23 de ani din cercul elitist al aristocraților dividendelor și plătește acționarilor săi un randament de 1,86 %. Fuchs Petrolub este un concern petrolier și chimic care și-a crescut dividendul timp de 18 ani, deci compania se încadrează la limită sub pragul de 20 de ani. Fuchs Petrolub oferă un randament al dividendului de 2,70 %

Alți aristocrați notabili ai dividendelor în Europa sunt Cranswick (30 de ani), Diageo (23 de ani), Linde (27 de ani), Lindt & Sprüngli (24 de ani), Nestlé (25 de ani), Novartis (23 de ani), Medtronic (42 de ani), Roche (33 de ani), Sanofi (26 de ani) și Unilever (24 de ani).

Stabilitate financiară în prezent

Aristocrații dividendelor reprezintă de cele mai multe ori doar o perspectivă asupra trecutului, totuși situația financiară actuală a companiei este la fel de importantă. Dacă rata de distribuție a dividendelor raportată la profitul unei companii este prea mare, mai puțini bani vor fi versați în casieria firmei. Acest lucru, la rândul său, poate crea o presiune enormă asupra creșterii viitoare a profiturilor. Din acest motiv, aristocrații dividendelor oferă adesea o evoluție continuă cu o creștere pe termen lung și stabilă.