De in Abu Dhabi gevestigde vermogensbeheerder Lunate heeft sinds zijn officiële start in januari van dit jaar al voor 5 miljard dollar aan investeringen gedaan. Met 25 afgeronde deals, waaronder deelnemingen in het private equity-bedrijf CVC en de National Stock Exchange van India, positioneert Lunate zich als een belangrijke speler op de mondiale financiële markt.

Khalifa al-Suwaidi, Managing Partner van Lunate, vertelde de Financial Times dat het bedrijf van plan is om jaarlijks tussen de 8 en 10 miljard Amerikaanse dollar te investeren. Dit maakt Lunate tot een aantrekkelijke partner voor vermogensbeheerders die kapitaal willen aantrekken. "Ons doel is om een lokale kampioen te worden die onafhankelijk opereert en tegelijkertijd de middelen en expertise van ADQ en Chimera Investment benut," zei Suwaidi.

Lunate beheert in totaal 105 miljard USD aan activa, inclusief de lopende investeringen en toekomstige verplichtingen van ADQ ter waarde van ongeveer 47 miljard USD. Daarnaast beheert Lunate een portefeuille van alternatieve investeringen voor ADQ, die in 2023 een waarde van ongeveer 34 miljard USD bereikte, evenals andere niet-geopenbaarde legacy-investeringen voor Chimera.

De overname van de wereldwijde crypto-beurs Bitstamp in juni onderstreept Lunate's betrokkenheid bij digitale valuta en alternatieve investeringen. Door de integratie van Alterra, een klimaatinvesteringsfonds ter waarde van 30 miljard dollar met partners zoals BlackRock, TPG en Brookfield, breidt Lunate zijn portfolio verder uit. ADQ heeft al 6,5 miljard dollar in Alterra geïnvesteerd, wat Lunate's positie op de markt versterkt.

Ondanks de indrukwekkende cijfers uitten branche-experts twijfels over de daadwerkelijke onafhankelijkheid van Lunate. Een Emirati-financieel expert noemde het bedrijf „weer een andere verzameling soevereine vermogenswaarden“, terwijl een ander de relatie van Lunate met de staatsfondsen van Abu Dhabi omschreef als „rechterhand naar linkerhand“. Suwaidi verdedigde de onafhankelijkheid en benadrukte dat Lunate meer dan tien klanten naast ADQ en Chimera bedient. „We zijn er trots op een breed scala aan klanten te bedienen en tegelijkertijd onze lokale leidende positie te versterken“, aldus Suwaidi.

Naast de eerdere acquisities behoren tot Lunate's weinig publiekelijk bekende deals de aankoop van een kantoorgebouw in Dubai, de verwerving van de beursgenoteerde pijpleidingactiviteiten van de Abu Dhabi National Oil Company en een joint venture met de New Yorkse alternatieve vermogensbeheerder Blue Owl Capital, dat investeert in de gezondheidszorgsector.

Met bijna 200 medewerkers heeft Lunate dit jaar al 550 potentiële transacties beoordeeld en er 25 geselecteerd. Suwaidi benadrukte dat het bedrijf zijn „Sweet Spot“ ziet bij investeringen tussen 100 en 300 miljoen dollar. „Onze strategie is gebaseerd op co-investeringen en co-ondertekening om een duurzame dealflow te waarborgen“, legde hij uit.