Das in Dublin ansässige Spielefirma Keywords Studios hat bekannt gegeben, dass sie geneigt ist, ein leicht gesenktes Übernahmeangebot der europäischen Private-Equity-Gruppe EQT anzunehmen. Das neue Angebot beläuft sich auf etwa 2,1 Milliarden Pfund.
De raad van bestuur van Keywords verklaarde dat hij het jongste bod van 24,50 pond per aandeel, dat een kleine verlaging ten opzichte van het voorstel van EQT in mei is, "zou aanbevelen".
EQT had eerder vier ongevraagde aanbiedingen voor Keywords gedaan, die allemaal waren afgewezen voordat afgelopen maand gevorderde gesprekken werden gestart over een bod van 25,50 pond per aandeel.
Dieses aanbod zou het in Londen genoteerde bedrijf op ongeveer 2,2 miljard pond hebben gewaardeerd en vertegenwoordigde een premie van meer dan 70 procent op de toenmalige aandelenwaarde.
Keywords maakte in een handelsupdate op vrijdag bekend dat "een klein aantal grotere spelontwikkelingsprojecten zijn verplaatst naar de tweede helft van het jaar of zijn geannuleerd", en dat ook andere gebieden minder vraag vertoonden.
Trefwoorden voegde eraan toe dat het een zwakkere vraag verwachtte en voorspelde een omzetstijging van ongeveer 7 procent in de eerste jaarhelft.
Das Unternehmen sagte, dass das organische Wachstum in der zweiten Jahreshälfte etwa 10 Prozent betragen würde, was im Einklang mit seiner mittelfristigen Prognose stehe.
Translation:
Het bedrijf zei dat de organische groei in de tweede helft van het jaar ongeveer 10 procent zou bedragen, wat in lijn is met zijn middellangetermijnprognose.
Keywords biedt diensten aan, variërend van spelkunst tot marketing en testen. Tot de klanten van het bedrijf behoren Activision Blizzard, Electronic Arts en Tencent, en het heeft gewerkt aan spellen zoals Fortnite en League of Legends.
Keywords is genoteerd aan de Junior Aim-markt van Londen en ging in 2013 met een marktwaardering van minder dan 50 miljoen pond naar de beurs, voordat het aandeel sterk steeg.
De aandelenkoers is echter onlangs gehalveerd sinds een piek in september 2021, omdat investeerders zich zorgen maakten dat sommige van zijn diensten, zoals vertalingen, zouden kunnen worden verstoord door kunstmatige intelligentie.
Het bedrijf behaalde in 2023 een recordomzet van 780 miljoen euro, wat een stijging van 13 procent op jaarbasis betekent, terwijl de winst vóór belastingen met 49 procent daalde tot 35 miljoen euro.
Zweedse EQT behoort tot de grootste particuliere investeringsmaatschappijen en heeft eerder Britse beursgenoteerde bedrijven zoals het veterinaire farmaceutische bedrijf Dechra overgenomen.
Het bijgewerkte contante aanbod van EQT van 24,50 pond per aandeel zou een stijging van 13 procent ten opzichte van de laatste slotkoers van Keywords van 21,72 pond betekenen en een lichte verhoging ten opzichte van de op woensdag voorgestelde 24,30 pond vormen.
De gesprekken tussen EQT en Keywords vinden plaats op een moment dat de interesse in overnames van in het VK genoteerde bedrijven het hoogste niveau sinds 2018 heeft bereikt, aangewakkerd door lage aandelenkoersen die buitenlandse investeerders aantrekken.
Begrippen ging akkoord met een korte verlenging van de gesprekken van vrijdag tot 3 juli, de datum waarop EQT een vast bod moet uitbrengen of zich moet terugtrekken volgens de Britse overnameregels.
