Goldman Sachs heeft zijn winst in het tweede kwartaal meer dan verdubbeld, omdat de Wall Street-bank profiteerde van een versneld herstel in het fusie- en overnamebedrijf (M&A). Bovendien behaalden de obligatie- en aandelenhandelaars van het bedrijf betere resultaten dan verwacht.

De herstellende activiteit in dealmaking, na een tweejarige periode van stagnatie waarin de wereldwijde centrale banken de rentetarieven verhoogden om de inflatie te bestrijden, droeg aanzienlijk bij aan de winststijging. In het tweede kwartaal steeg de winst van Goldman Sachs met 150 procent tot 3 miljard dollar en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten van 2,8 miljard dollar. In het voorgaande kwartaal bedroeg de winst nog 1,2 miljard dollar.

Goldman Sachs CEO David Solomon verklaarde tijdens een analistenconferentie dat de orderportefeuille voor deal-activiteiten "aanzienlijk is gestegen". "Vanuit ons oogpunt bevinden we ons in de vroege stadia van een herstel van de kapitaalmarkten en de M&A-activiteiten", zei Solomon. Hoewel de activiteitsniveaus nog "ver onder" de gemiddelde waarden van de afgelopen tien jaar liggen, voorspelde hij dat de activiteiten, zoals op het gebied van private equity, verder zouden versnellen.

De verwachtingen van een herstel in fusies en overnames en schuld financieringen hebben de aandelen van Goldman Sachs dit jaar met een kwart doen stijgen naar een recordhoogte, waarmee ze de 13-procent stijging van de KBW Bank Index en de 18-procent stijging van de S&P 500 in dezelfde periode overtreffen. De aandelen van Goldman Sachs stegen licht in de vroege handel op maandag.

De Investmentbanking-omzet van Goldman Sachs steeg in het kwartaal met 21 procent tot 1,7 miljard dollar. Dit was echter lager dan de 50 procent stijging die rivaal JPMorgan Chase vorige week rapporteerde en bleef achter bij de verwachtingen, voornamelijk als gevolg van lagere adviesvergoedingen dan analisten hadden verwacht.

Volgens ons komt de daling van de adviesinkomsten waarschijnlijk door een timingprobleem als gevolg van het gebrek aan afsluitingen tijdens het kwartaal, aangezien de orderportefeuille van investment banking duidelijk is gestegen in vergelijking met het vorige kwartaal", schreven de KBW-onderzoeksanalisten in een bericht aan de klanten.

Tot de transacties waarover Goldman in het tweede kwartaal adviseerde, behoorde de 60 miljard Amerikaanse dollar zware overname van Pioneer Natural Resources door ExxonMobil.

De omzet uit de obligatiehandel steeg met 17 procent tot 3,2 miljard dollar, terwijl Goldman 3,2 miljard dollar verdiende met de aandelenhandel, een stijging van 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De prestaties van beide bedrijfsonderdelen overtroffen de prognoses van analisten.

In totaal steeg de omzet in het kwartaal met 17 procent tot 12,7 miljard dollar, waarmee het de verwachtingen van analisten van 12,4 miljard dollar overtrof.

De vermogensbeheerdivisie van Goldman Sachs meldde een omzetstijging van 27 procent tot 3,9 miljard Amerikaanse dollar in het kwartaal. Solomon heeft deze tak centraal gesteld in zijn pogingen om de inkomsten van de bank minder afhankelijk te maken van volatielere en kapitaalintensieve bedrijfsactiviteiten zoals investment banking en handel. Het bedrijf onder leiding van Marc Nachmann behaalde een winst voor belastingen marge van 23 procent, net onder het doel van de divisie van midden 20 procent.

De langdurige rivaal van Goldman, Morgan Stanley, zal zijn resultaten op dinsdag bekendmaken.