חברת המשחקים Keywords Studios, שמרכזה בדבלין, הודיעה כי היא נוטה לקבל הצעת רכישה מופחתת מעט מקבוצת ההון הפרטי האירופית EQT. ההצעה החדשה עומדת על כ-2.1 מיליארד פאונד.
הדירקטוריון של Keywords הצהיר שהוא "ימליץ" על ההצעה החדשה של £24.50 למניה, שמציגה ירידה קטנה בהשוואה להצעה של EQT במאי.
EQT הגישה בעבר ארבע הצעות לא רצויות על Keywords, שנדחו כולן, טרם תחילת דיונים מתקדמים על הצעה של 25.50 פאונד למניה בחודש שעבר.
ההצעה הזו הייתה מעריכה את החברה הרשומה בלונדון בכ-2.2 מיליארד פאונד ומייצגת פרמיה של יותר מ-70 אחוזים על ערך המניות באותה עת.
מילות מפתח מסרו בעדכון מסחרי ביום שישי כי "מספר קטן של פרויקטים גדולים של פיתוח משחקים נדחו לחצי השני של השנה או בוטלו", וכי גם תחומים אחרים הציגו ביקוש נמוך יותר.
:מילות מפתח הוסיפו כי היא צופה ביקוש חלש יותר והעריכו עלייה בהכנסות של כ-7 אחוזים במחצית הראשונה של השנה
החברה אמרה שהצמיחה האורגנית במחצית השנייה של השנה תהיה בערך 10 אחוזים, מה שתואם לתחזית הבינונית שלה.
מילות מפתח מציעה שירותים מתחום אמנות המשחקים ועד לשיווק ובדיקות. הלקוחות של החברה כוללים את Activision Blizzard, Electronic Arts ו-Tencent, והיא עבדה על משחקים כמו Fortnite ו-League of Legends.
מילות מפתח רשומות בשוק Aim המשני בלונדון והונפקו לראשונה בשנת 2013 עם הערכת שווי שוק של פחות מ-50 מיליון פאונד, לפני שהמניה עלתה באופן משמעותי.
לאחרונה, מניית החברה ירדה בכמחצית מהשיא שהיה לה בספטמבר 2021, מכיוון שמשקיעים היו מודאגים שחלק מהשירותים שלה, כמו תרגום, עלולים להיות מופרעים על ידי בינה מלאכותית.
החברה השיגה בשנת 2023 הכנסות שיא של 780 מיליון יורו, מה שמייצג עלייה של 13 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת, בעוד שרווח שלפני מס ירד ב-49 אחוזים ל-35 מיליון יורו.
שוודית EQT היא אחת מחברות ההשקעות הפרטיות הגדולות ביותר וכבר רכשה בעבר חברות בורסאיות בריטיות כמו חברת התרופות הווטרינרית דצ'רה.
ההצעה הכספית המעודכנת של EQT בסך 24.50 פאונד למניה תסמן עלייה של 13 אחוזים לעומת מחיר הסגירה האחרון של Keywords בסך 21.72 פאונד ותהווה עלייה קלה לעומת 24.30 פאונד שהוצעו ביום רביעי.
השיחות בין EQT ל-Keywords מתקיימות בתקופה שבה העניין ברכישת חברות המונפקות בבריטניה הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז 2018, מונע ממחירי מניות נמוכים שמושכים משקיעים זרים.
מילות מפתח הסכימו להארכה קצרה של השיחות משישי עד ה-3 ביולי, התאריך שבו EQT חייבת להגיש הצעה סופית לפי הכללים הבריטיים או לסגת.
