Akcionari BBVA su pristali na emisiju akcija u vrednosti od 10 milijardi evra kako bi olakšali neprijateljsku ponudu španske banke za Banco Sabadell i time prevazišli prepreku za najveću transakciju u evropskom bankarskom sektoru ove godine.

Na vanrednoj skupštini u petak, 96 procenata BBVA investitora dalo je zeleno svetlo predsedniku uprave Carlosu Torresu za izdavanje akcija koje želi ponuditi akcionarima Sabadella u čistoj razmeni akcija. Očekuje se da će ova ponuda početi krajem ove godine.

Kontroverzna ponuda BBVA, koja ima tržišnu vrednost od 55 milijardi evra, nailazi na otpor kod Sabadella, vlasnika britanske banke TSB na glavnoj ulici. Sabadell je već odbio prijateljski pristup pod istim uslovima.

Ponuda se suočava sa dodatnim preprekama, uključujući reviziju španske antimonopolske agencije i otpor španske vlade koja je prisegnula da spreči spajanje banaka, čak i ako BBVA uspe preuzeti Sabadell.

Torres, koji je svoje sopstveno sudbinu povezao s dogovorom, objasnio je akcionarima da je transakcija "izuzetno atraktivna" i predstavlja sigurno ulaganje u Španiju i njena mala preduzeća, grupu klijenata u kojoj je Sabadell jak.

S integracijom ova dva preduzeća, povećat ćemo svoju veličinu... Postaćemo druga najveća banka u pogledu udjela na tržištu kredita na nacionalnom nivou i ojačat ćemo svoju konkurentnost na domaćem tržištu“, rekao je Torres.

Osoba, koja je bliska Sabadellu, izjavila je da rezultat glasanja o emisiji akcija "nema uticaja na dogovor" i nije iznenađenje. "Još uvek postoji mnogo praznina u onome što BBVA predlaže, i toliko mnogo nesigurnosti koje vise nad tim. Ovo je dug proces, i na kraju će akcionari Sabadela, zajedno sa regulatornim telima i vladom, odlučiti", rekla je ta osoba.

BBVA planira da ponudi jednu od svojih novoizdatih akcija za svakih 4,83 akcije Sabadella, što znači da bi investitori manje banke posedovali 16 procenata kombinovanog preduzeća. Ponuda BBVA prvobitno je procenila Sabadell na 12 milijardi evra, ali je vrednost pala jer je cena akcija potencijalnog kupca opala.

BBVA je optimistično naglasila da gotovo polovina njenih akcionara takođe poseduje udele u Sabadellu, i pozvala se na podršku od 96 procenata za emisiju akcija.

U pismu akcionarima Sabadell-a, predsednik Josep Oliu je u četvrtak napisao da odobrenje za povećanje kapitala BBVA "ne implicira odluku [u vezi sa ponudom za preuzimanje] od strane akcionara koji poseduju akcije u obe institucije.

Институционалне услуге за акционаре, утицајни прокси-саветник, препоручиле су инвеститорима да гласају за емисију акција, али су приметиле да "одсуство подршке од стране одбора Сабаделл-а [за понуду] и нерешене регулаторне дозволе стварају неизвесности у погледу успеха понуде и накнадне интеграције и стварања вредности за комбиновану групу".