Springer Nature świętuje udany debiut giełdowy we Frankfurcie

Akademicki wydawnictwo naukowe Springer Nature zanotowało udany pierwszy dzień notowań na giełdzie we Frankfurcie. Jest to pierwsza znacząca nowa emisja w Europie od lata i daje optymistyczne sygnały dla rynków akcji. Akcje Springer Nature odnotowały zysk prawie dziewięciu procent i były notowane na poziomie około 24,50 euro, po tym jak rozpoczęły z ceną emisyjną 22,50 euro w środkowym zakresie zakładanego spektrum cenowego. Tym samym kapitalizacja rynkowa Springer osiągnęła wartość 4,9 miliarda euro. Grupa wydawnicza Holtzbrinck posiada 53 procent, a BC Partners 47 procent udziałów w berlińskim wydawnictwie, które publikuje uznane czasopisma jak „Nature” i „Scientific American”. Holtzbrinck zdecydował się nie sprzedawać swoich udziałów w ramach debiutu giełdowego. Sukces Springer kontrastuje z niektórymi dużymi europejskimi IPO z początku roku. Hiszpańska firma modowa Puig Brands i niemiecki detalista artykułów kosmetycznych Douglas, będący największym debiutem giełdowym Niemiec w tym roku, odnotowały znaczny spadek wartości od momentu rozpoczęcia obrotu i obecnie notowane są o 18,3 procent i 24 procent poniżej ich ceny emisyjnej. Wydawnictwo przesunęło swój debiut giełdowy w 2020 roku z powodu pandemii, ale obecnie dołącza do grona firm, które chcą skorzystać z ponownego zainteresowania inwestorów. Napędzany spadającymi stopami procentowymi i zatorami firm, których debiuty zostały opóźnione w ciągu ostatnich dwóch lat, rynek IPO jest w ruchu. W ubiegłym tygodniu hiszpańska Europastry, jeden z wiodących na świecie producentów mrożonego pieczywa, zainicjował swój debiut giełdowy z celem zgromadzenia ponad 500 milionów euro. Grupy private equity wykorzystują sprzyjający moment, aby sprzedać udziały, co widać na przykładzie debiutów giełdowych Douglasa i grupy dermatologicznej Galderma, a także IPO Puiga o wartości 2,6 miliarda euro w Madrycie oraz IPO CVC o wartości 2 miliardów euro w Amsterdamie. BC Partners od 2013 roku jest zainwestowane w Springer. W 2023 roku koncern osiągnął przychód w wysokości 1,9 miliarda euro i skorygowany zysk operacyjny w wysokości 511 milionów euro. Według analizy PwC kapitał pozyskany z europejskich debiutów giełdowych w pierwszej połowie 2024 roku wzrósł czterokrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym tylko w drugim kwartale w Europie 23 debiuty giełdowe przyniosły 6,6 miliarda euro.