Dividendowi arystokraci to akcje, które podnosiły swoją dywidendę przez co najmniej 25 lat.

Szlachta wśród firm wypłacających dywidendy

Dla wielu inwestorów, tzw. dywidendowi arystokraci są ważną częścią strategii dywidendowej, generującej regularne dochody. Dywidendowi arystokraci nazywani są szlachtą, ponieważ te firmy wykazują się szczodrością wobec inwestorów. Aby akcja była określana jako dywidendowy arystokrata, musi spełniać następujące kryteria: Firma musi wypłacać dywidendę od co najmniej 25 lat, stopa dywidendy musi być co roku zwiększana i w USA firma musi być częścią Indeks S&P 500 być oraz mieć kapitalizację rynkową co najmniej 3 miliardy dolarów amerykańskich.

Aristokrata dywidend - niezawodny płatnik nawet w czasie kryzysów

Aryści dywidendowi stają się coraz cenniejsi dla inwestorów. Przez kryzysy gospodarcze i krachy giełdowe, takie jak kryzys finansowy w 2008 roku i pandemia koronawirusa w 2020 roku, stabilne dywidendy stały się ważniejsze. W tych trudnych czasach wiele firm obniża lub rezygnuje z wypłaty dywidend. Aristokrata dywidendy natomiast utrzymuje swoje roczne wzrosty dywidend. Obecnie jest nawet tak, że dywidendy wielu dividend aristocrats są wyższe niż zwroty z papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu lub obligacji państwowych.

Wzrost dochodu przy mniejszym ryzyku

Aryści dywidendowi są w większości zorientowani defensywnie i dlatego są zwykle akcjami wartościowymi, jak na przykład Procter & Gamble i Walmart. że Dividendenaristokraten S&P 500 mają mniejsze ryzyko, ich stopa zwrotu jest tylko nieznacznie niższa niż S&P 500. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w ciągu dziesięciu lat wynosi dla S&P 500 16,24%, dla S&P 500 Growth 18,85% i dla S&P 500 Dividend Aristocrats 15,22%. Dividendenaristokraten oferują zatem nie tylko coroczne podwyżki dywidend, ale także stały rozwój stopy zwrotu.

Aryści dywidendy jako zabezpieczenie na starość

Pasywne dochody z wypłat dywidend tzw. dywidendowych arystokratów mają dwie zalety. Z jednej strony, ze względu na niskie ryzyko, może służyć jako zabezpieczenie na starość, a z drugiej strony, twoje bogactwo dodatkowo wzrasta przez Efekt procentu składanego . Przede wszystkim w Stany Zjednoczone kwartalne wypłaty dywidend od aristokratów dywidend mają duże znaczenie, ponieważ wraz z planami 401(k) są ważnym elementem emerytalnym. Ale nie tylko w USA są popularne dywidendy arystokratów, także w Niemcy zdobywają na popularności.

Publikujemy każdego kwartału na AlleAktien.de studium dywidendowych najczęściej kupowanych akcji dywidendowych niemieckich inwestorów indywidualnych. Wśród 10 najpopularniejszych akcji dywidendowych w trzecim kwartale znalazło się pięć dywidendowych arystokratów: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s i AT&T. To pokazuje, że niemieccy akcjonariusze stawiają na arystokratów dywidend, którzy są światowo znanymi firmami wysokiej jakości. Nie spekulacja, a przekonujący wybór akcji.

65 dywidendowych arystokratów z USA

Jak już wspomniano, przede wszystkim w USA można znaleźć arystokratów dywidendy. 65 arystokratów dywidendy z indeksu S&P 500 zwiększyło swoje dywidendy przez 25 lat z rzędu (stan na dzień 29 października 2021). W każdym z jedenastu sektorów jest reprezentowany co najmniej jeden arystokrata dywidendy.

Jak można było przewidzieć, szybko rosnące sektory telekomunikacji i technologii mają tylko jednego lub dwóch arystokratów. AT&T podnosi swoją dywidendę od 36 lat i oferuje niepokonany zwrot z inwestycji na poziomie 8,2%. IBM jest nowicjuszem wśród dywidendowych arystokratów, podczas gdy Automatyczne przetwarzanie danych podnosi swoją dywidendę już od 46 lat.

Zaskakująco, w sektorach energetycznym, usługowym i nieruchomości znajdują się tylko dwa lub trzy dywidendowe arystokraty. Znane przedsiębiorstwa naftowe i gazowe Chevron i Exxon Mobil należą już od ponad 30 lat do dywidendowych arystokratów i dostarczają dywidendy na poziomie 4,7% lub 5,5%. Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawami NextEra Energy jest również nowym członkiem wśród dywidendowych arystokratów. Jednakże, mógł NextEra Energy nie tylko zwiększył swoje dywidendy przez 25 lat, ale może również pochwalić się imponującym wynikiem akcji. Koncern nieruchomości i miesięczny płatnik dywidendy Realty Income Należy od 26 lat do dywidendowych arystokratów i jest popularną akcją dywidendową w społeczności AlleAktien.

Wszystkich sześciu Dywidendowych Arystokratów z sektora dóbr konsumpcyjnych (konsumpcja cykliczna) podnosi swoją dywidendę już od co najmniej 40 lat. Tak samo jak światowej sławy sieć szybkiej obsługi McDonald’s należy do dywidendowych arystokratów. W sektorze finansowym i zdrowotnym reprezentowanych jest po siedmiu dywidendowych arystokratów. Dostawca indeksu finansowego S&P Global jest członkiem Superligi Dividendowych Spółek od 48 lat, jednak ma tylko 0,7% rentowności dywidendy. Wśród firm z sektora opieki zdrowotnej znajdują się między innymi te, które skorzystały na koronawirusie. Johnson & Johnson i Abbott Laboratories Aristokraci dywidend z sektora surowców podstawowych nie są światowej sławy firmami, ale mimo to są solidni, w przeciwnym razie nie należeliby do arystokracji.

Dwa czołowe sektory stanowią sektor podstawowych dóbr konsumpcyjnych (konsumpcja niecykliczna) i sektor przemysłowy, z 13 dywidendowymi arystokratami każdy. Firmy konsumpcyjne niecykliczne bardzo skorzystały podczas pandemii koronawirusa i były w stanie wielokrotnie zwiększyć swoje zyski. Do najbardziej znanych dywidendowych arystokratów w tym sektorze należą Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble i Walmart Podobnie jak dywidendowi arystokraci z sektora surowców podstawowych, firmy z sektora przemysłowego nie są najbardziej znane. Jednak należą do nich 3M od 63 lat należy do dywidendowych arystokratów, a jej produkty są nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Europejscy arystokraci dywidendy

W Europie znacznie trudniej jest znaleźć dywidendowych arystokratów, dlatego granica 25 lat nie jest w Europie tak ściśle traktowana. Często akcje są już określane jako dywidendowi arystokraci, jeśli firmy zwiększały swoją roczną dywidendę w ciągu ostatnich 20 lat.

W Niemczech jest więc tylko trzy firmy, które należą do dywidendowych arystokratów: Fresenius,Fresenius Medical Care i Fuchs Petrolub,Fresenius podnosi swoją dywidendę rocznie od 27 lat i ma stopę dywidendy na poziomie 2,29%. Firma z branży medycznej Fresenius Medical Care jest od 23 lat w elitarnym kręgu dywidendowych arystokratów i zapewnia swoim akcjonariuszom stopę zwrotu na poziomie 1,86%. Fuchs Petrolub jest koncernem naftowym i chemicznym, który przez 18 lat zwiększał swoją dywidendę, więc firma jest nieco poniżej 20 lat. Fuchs Petrolub płaci dywidendę o stopie zwrotu 2,70 %

Inne znaczne europejskie dywidendowe arystokraty to Cranswick (30 lat), Diageo (23 lata), Linde (27 lat), Lindt & Sprüngli (24 lata), Nestlé (25 lat), Novartis (23 lata), Medtronic (42 lata), Roche (33 lata), Sanofi (26 lat) i Unilever (24 lata).

Stabilność finansowa w teraźniejszości

Dividendenaristokraten zazwyczaj reprezentują tylko spojrzenie w przeszłość, jednak równie ważna jest aktualna sytuacja finansowa firmy. Jeśli stopa wypłat, mierzona zyskiem firmy, jest zbyt wysoka, do kasy firmy trafia mniej pieniędzy. To z kolei może wywierać ogromną presję na przyszłe wzrosty zysków. Dlatego Dividendenaristokraten często oferują ciągły rozwój z długoterminowym i stabilnym wzrostem.