Przemiany w krajobrazie energetycznym: Powolne, ale pewne przejście

Przejście na czystą energię postępuje, lecz wolniej niż prognozowało wielu ekspertów. Odnawialne źródła energii znajdują się w centrum uwagi, jeśli chodzi o przyszłe zaopatrzenie energetyczne, jednak sprawdzone źródła, takie jak gaz ziemny i energia jądrowa, nadal pozostają istotne. Inwestorzy mogą więc rozważyć takie firmy jak GE Vernova, Baker Hughes i Cameco. Według raportu McKinseya transformacja w kierunku odnawialnych źródeł energii utknęła w miejscu z powodu rosnących kosztów, złożoności i wyzwań technologicznych. Pomimo postępów paliwa kopalne prawdopodobnie pokryją 52% światowego zapotrzebowania na energię w 2050 roku – w przeciwieństwie do 39%, do których dąży scenariusz „zrównoważonej transformacji” McKinseya. Te wyzwania stwarzają jednak możliwości. Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na gaz ziemny, GE Vernova odnotowuje wyraźne wskaźniki wzrostu. Od momentu oddzielenia się od General Electric wartość akcji firmy podwoiła się. Przedsiębiorstwo łączy takie obszary działalności jak turbiny gazowe, energia wiatrowa i rozwiązania dla sieci elektroenergetycznych, korzystając z rosnącego popytu w sektorze energetycznym. Podobnie Baker Hughes zdaje się korzystać na rozwoju sytuacji. Zwłaszcza jego działalność związana z technologią gazu ziemnego i technologii przemysłowej dynamicznie rośnie. Prezes Lorenzo Simonelli przewiduje, że zapotrzebowanie na gaz ziemny wzrośnie do 2040 roku o prawie 20%, wspierane przez zastosowania w centrach danych oraz w branży kryptowalut i sztucznej inteligencji. Poza gazem ziemnym, energia jądrowa wyróżnia się swoją niezawodnością. Przykładem jest umowa między Microsoftem a Constellation Energy dotycząca reaktywacji elektrowni jądrowej Three Mile Island. Podkreśla to zainteresowanie stabilnymi źródłami energii wspierającymi ogromne moce centrów danych. Vistra odnotowała skok kursu w oczekiwaniu na podobne umowy, a Cameco widzi dla siebie dobrą pozycję, aby skorzystać na zwiększonym zapotrzebowaniu na inwestycje w elektrownie jądrowe. Gotowość dostawców usług chmurowych do inwestowania w bezpieczne i bezemisyjne źródła energii może długoterminowo podnieść zapotrzebowanie na produkty Cameco.