Renesans centrów danych: Teradyne i wyścig o przyszłość AI

Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji po wprowadzeniu ChatGPT w obszarze publicznym przeżył błyskawiczny wzrost. Ta technologia prowadzi do znaczących przepływów inwestycyjnych w chmurową sztuczną inteligencję i powoduje wzrost wycen start-upów i dużych koncernów technologicznych. Wraz ze wzrostem złożoności modeli AI rośnie również zapotrzebowanie na wydajne centra danych, co skutkuje boomem budowlanym takich infrastruktur. Analitycy przewidują, że znaczący gracze w przyszłym roku zainwestują około 160 miliardów dolarów w wydajne procesory graficzne (GPU) i powiązaną infrastrukturę, aby zapewnić niezbędne zasoby do trenowania modeli AI. W środku tej dynamiki wyłania się nowy trend: Edge-KI. Umożliwia ona wykonywanie algorytmów bezpośrednio na urządzeniach końcowych, takich jak smartfony i komputery, co pozwala nie tylko na reakcje w czasie rzeczywistym bez szybkiego połączenia internetowego, ale również chroni prywatność. Niemniej jednak deweloperzy stoją przed wyzwaniami przy implementacji Edge-KI, gdyż nowoczesne urządzenia często nie mają wystarczającej mocy obliczeniowej i pojemności pamięci, aby wspierać złożone modele. Postępy technologiczne w sektorze półprzewodników, które umożliwiają wydajniejsze procesory, mogą zniwelować tę lukę. Inwestorzy widzą potencjał w Edge-KI, ponieważ rynek konsumencki elektroniki może czekać na przełom, gdy użytkownicy będą modernizować swoje urządzenia, aby skorzystać z ulepszonych funkcji AI. UBS prognozuje, że łączna sprzedaż smartfonów i komputerów osobistych do 2027 roku przekroczy granicę 700 miliardów dolarów. Teradyne, globalny dostawca automatycznych systemów testowych i produktów robotycznych, odnotował w drugim kwartale rosnący popyt na segmenty chipów i pamięci, dzięki chmurowej AI. Ta dynamika pozwoliła firmie przewyższyć przychody w pierwszej połowie 2024 roku w porównaniu z całym poprzednim rokiem. Analitycy z Cantor Fitzgerald ocenili akcje jako "przewartościowane" i umieścili je na swojej liście najlepszych wyborów. Pomimo tego pozytywnego rozwoju, Teradyne zajmuje 20. miejsce na liście obecnie pożądanych akcji AI, co wskazuje na jeszcze bardziej atrakcyjne możliwości inwestycyjne w tym segmencie.