Befektetési stratégiák bizonytalan időkben: Pillantás a JPMorgan Chase-re és versenytársaira

A jelenlegi piaci trendek közepette a kedvező árú, de jövedelmező részvényekbe történő befektetés egyre nagyobb figyelmet kap. Sherry Paul, a Morgan Stanley Private Wealth Management ügyvezető igazgatója kedvező időpontként említi a stratégiai befektetéseket a Small Caps területén. A Russell 2000 csökkenése ellenére azt javasolja, hogy az S&P szektorokon átívelő diverzifikációjában, különösen az ipari, pénzügyi és alapvető fogyasztási cikkek nagy részvényeiben gondolkodjunk. Paul hangsúlyozza, hogy az alacsony kamatlábak, párosulva a termelékenységet növelő költségcsökkentésekkel, kedvezni fognak ezeknek a szektoroknak. Az osztalékhozamok különleges szerepet játszanak, mivel csökkenthetik a portfólió volatilitását. A nagy kapitalizációjú technológia területén is optimistán tekint, a szoftver- és hardverberuházásokat a jövőbeli növekedés hajtóerejének látja. A nagy készpénz-tartalékok és a költségcsökkentési kényszer által támogatva 12–24 hónapon belül pozitív fejlődést jósol ennek az ágazatnak. Tom Lee, a Fundstrattól, szintén bizakodó. Az előrejelzések szerint, a közelgő választások és a növekvő olajárak okozta néhány ellenszél ellenére, az erős gazdasági keretek és a Fed kamatcsökkentései alapvető hajtóerői lehetnek egy tartós bikapiacnak. Prognózisa szerint az S&P 500 az év végére új rekordokat érhet el. A befektetési stratégiák szempontjából a hedge fundok viselkedése központi szerepet játszik. A sikeresen másolt stratégiák miatt érdemes közelebbről megvizsgálni ezeknek a szereplőknek a részvénykiválasztását. Egy figyelemre méltó példa egy ilyen jövedelmező részvényre a JPMorgan Chase. Több mint 200 éves vállalati történelemmel és az Egyesült Államok legnagyobb bankjaként a JPMorgan Chase széles körű pénzügyi szolgáltatási portfóliót épített ki. A First Republic Bank 2023-as felvásárlása erősíti a vagyonkezelési stratégiát és ígéretes éves nettó jövedelemnövekedést ígér. Az alacsony kamatkörnyezet okozta csökkenő nettó kamatjövedelmek kihívása ellenére a JPMorgan Chase üzleti modellje erős, nem hitelhez kötött ügyleteinek és stratégiai befektetéseinek köszönhetően előremutató marad.