תאגיד הבירה הדני קרלסברג הסכים עם יצרן המשקאות הקלים הבריטי בריטוויק על רכישה בשווי 3.3 מיליארד פאונד. בצעד זה, קרלסברג שואפת להרחיב את פעילותה בתחום המשקאות ולחזק את נוכחותה בשוק הבריטי.
בריטוויק, הרשומה בבורסה של לונדון, פועלת כממלאת בקבוקים עבור פפסיקו בבריטניה, בעוד שקרלסברג פועלת עבור התאגיד האמריקאי במדינות כמו נורווגיה, שוודיה, שווייץ, קמבודיה ולאוס.
ג'ייקוב אארופ-אנדרסן, מנכ"ל קרלסברג, הצהיר כי רכישת בריטוויק תעלה את השותפות הקיימת עם פפסיקו "לשלב הבא". בנוסף, קרלסברג תאמץ את מותגי המשקאות הקלים של בריטוויק, ביניהם רובינסונס ו-פרוט שוט.
במסגרת ההסכם, הסכימה קרלסברג לשלם 1,290 פני במזומן עבור כל מניית בריטוויק ולחלק לבעלי המניות של בריטוויק דיבידנד מיוחד בסך 25 פני.
ביום שני מניות בריטוויק עלו ב-5 אחוזים ל-1,269 פני.
להסכם הגיעו לאחר שבריטוויק דחתה בחודש שעבר הצעות של 1,200 פני ו-1,250 פני למניה. ההצעה החדשה מייצגת פרמיה של כ-36 אחוזים על מחיר הסגירה של בריטוויק שעמד על 970 פני ב-19 ביוני, היום שלפני הספקולציות הראשונות על התעניינותה של קרלסברג בקבוצה.
בעלי מניות של קרלסברג היו בתחילה מסויגים מהעסקה, מה שהוביל לירידה במניות חברת הבירה בכמעט 10 אחוזים. עם זאת, ביום שני מניות קרלסברג בקופנהגן עלו ב-4 אחוזים לאחר שהחברה הדגישה כי הרכישה תביא לסינרגיות אטרקטיביות ולחיסכון בעלויות של 100 מיליון פאונד על פני חמש שנים.
אהרופ-אנדרסן הודיע כי כתוצאה מהרכישה קרלסברג תשהה את תוכנית רכישת המניות שלה, אך תוכנית הדיבידנדים תישאר ללא שינוי. תוכנית הרכישה אמורה להתחדש ברגע שיחס החוב נטו ל-EBITDA ירד לרמה של 2.5.
האדם אינו יכול לקבל הכל," אמר ארופ-אנדרסן בהתייחסות להחלטה להפסיק זמנית רכישות חוזרות של מניות. "המטרה היא ליצור ערך ארוך טווח עבור בעלי המניות.
כמה מבעלי המניות של קרלסברג ערערו גם על ההתרחבות בשוק הבריטי, מכיוון שעסקיה של המבשלת באסיה מתרחבים במהירות וייתכן שמותגי בירה מדרום אירופה יעמדו למכירה.
Here's the translation of the provided heading:
"בשוק יש רק כמה נכסים זמינים. זו הייתה הזדמנות ייחודית", הסביר ארופ-אנדרסן והוסיף כי העסקה עם בריטוויק לא שוללת רכישות נוספות באזורים אלו.
העסקה מציעה לקרלסברג גם פלטפורמה גדולה יותר בשוק הבריטי, שם החברה היא כיום המפעל הרביעי בגודלו.
בנוסף, הסכימה קארלסברג ביום שני לרכוש את חלק המיעוט של מרסטון במיזם המשותף לבישול בירה שלהם תמורת 206 מיליון פאונד. ההודעה הזו גרמה למניות מרסטון לעלות בעד 20 אחוז, מכיוון שהחברה יכולה כעת להתמקד בהפחתת חובות ובפישוט העסקים שלה.
על פי האתר של בריטוויק, מקורות החברה נעוצים בשנות ה-30 של המאה העשרים, כאשר כימאי בצ'למספורד, אסקס, החל לייצר משקאות קלים.
