אמזון, החברה שהפכה לתאגיד בשווי 2 טריליון דולר בזכות השקעות אגרסיביות של שנים בתחום הקמעונאות והלוגיסטיקה, פונה כעת לעבר העתיד. הרווחים העתידיים יקבעו במידה רבה על ידי המיליארדים שמיועדים לפריצה לתחום הבינה המלאכותית (AI).

אמזון מתכננת להשקיע למעלה מ-100 מיליארד דולר במרכזי נתונים בעשר השנים הבאות, סכום מרשים אפילו עבור חברה שידועה בהוצאותיה הגבוהות. מוקד ההשקעות עובר מרשת המסחר האלקטרוני לתשתית המחשוב בענן ובינה מלאכותית.

שירותי האינטרנט של אמזון (AWS), החטיבה המנהלת את ענן העסקי של אמזון, בונה מרכזי נתונים מזה שנים. עם זאת, ההשקעות הנוכחיות צפויות לגדול משמעותית כדי לעמוד בביקוש שנגרם בשל ההתלהבות ממהפכת הבינה המלאכותית. "אנחנו חייבים להתחייב לזה ולגלות את זה," אמר ג'ון פל्टון, שהחל לכהן השנה כמנהל הכספים הראשי של AWS לאחר שעבד בעיקר בענף הקמעונאות של אמזון.

ההתחייבות הכספית הזו משקפת את החשיבות ואת העלויות הגבוהות של הבינה המלאכותית. פלטון השווה את בניית תשתית הבינה המלאכותית הנוכחית לבניית רשת האספקה המסיבית בעבר. AWS מרחיבה כרגע בווירג'יניה, אוהיו ואזורים אחרים.

ההשקעות הכוללות של אמזון בנכסים מוחשיים ירדו ברובן בשנה שעברה בשל הפחתת ההוצאות לתשתיות אחסון ומעבר. עם זאת, שיעור ההוצאות לתשתיות, בעיקר עבור AWS, עלה באופן משמעותי. הדבר מסמן עידן חדש של התרחבות לאמזון, שבו ההשקעות בטכנולוגיית ענן מתקדמת חשובות יותר לצמיחה מאשר פיתוח רשת הקמעונאות.

בשנת 2023 הגיעו ההוצאות על מרכזי נתונים, כולל השכרה, לשיא של עשר שנים ביחס להוצאות ההשקעה הכוללות ב-53%, כך על פי חברת המחקר השוק Dell’Oro Group. אמזון מצפה שההשקעות בתשתית AWS יישארו גבוהות גם השנה והכריזה על השקעות רבות ב-AWS בחודשים האחרונים.

עסק הענן של אמזון היה במשך זמן רב המנוע הרווחי של החברה, והציפיות מהבינה המלאכותית ידחפו את הביקוש למחשוב ענן לגבהים חדשים. המנהלים של אמזון שואפים להרוויח מבום הבינה המלאכותית, אשר תלויה בשירותי ענן בגלל המשאבים החישוביים האינטנסיביים הנדרשים. אמזון מצפה להכנסות של מיליארדי דולרים מעסקי הבינה המלאכותית בשנים הקרובות.

”אנו ממוקדים כעת במתן יכולות אלו," אמר קווין מילר, סגן נשיא למרכזי נתונים עולמיים ב-AWS.

השינוי הזה מדגיש את הצרכים המשתנים של חברה, אשר למרות מעמדה המוביל במחשוב ענן וניסיונותיה הרבים עם בינה מלאכותית, נתפסת על ידי חלק מהמומחים כפיגור מאחורי המתחרים הגדולים שלה בתחום הטכנולוגיה. עם זאת, אמזון מדגישה כי אינה מפגרת בתחום הבינה המלאכותית ויכולות ה-AWS שלה מתקבלות היטב אצל הלקוחות.

לאמזון יש היסטוריה ארוכה של השקעות גדולות כדי להישאר תמיד צעד אחד קדימה. השקעות הון אינטנסיביות במרוצת השנים בתשתיות משלוחים סייעו לחברה להשיג דומיננטיות בתחום המסחר האלקטרוני ולהתמודד עם הביקוש האדיר במהלך מגפת הקורונה.

ההשקעות המסיביות הללו תרמו לכך שבשבוע שעבר אמזון הפכה לחברה האמריקאית החמישית אי פעם שהגיעה לשווי שוק של 2 טריליון דולר. המניה סגרה ביום שישי על 193.25 דולר, מה שמשקף שווי שוק של 2.011 טריליון דולר.

ההתמקדות הגוברת במרכזי נתונים באה לידי ביטוי גם בהנהגת אמזון, הכוללת יותר ויותר אנשים שיש להם קשרים לתחום הענן. אנדי ג'סי, שכיהן כמנכ"ל AWS מעל לשני עשורים, לקח בשנת 2021 את תפקיד מנכ"ל אמזון.

הנטייה הטבעית היא להשקיע יותר ב-AWS ובטכנולוגיה, מכיוון שאלו התחומים שהמנהלים בנו," אמר קייסי רוי, מנכ"ל חברת Standvast לשירותי מימוש הזמנות באי-קומרס ולשעבר סגן נשיא באמזון.

אמזון מתכננת לבנות לפחות 216 מבנים חדשים של מרכזי נתונים בשנים הקרובות, כך אמר מארק וולפראט, נשיא חברת הייעוץ הלוגיסטית MWPVL International. ההשקעות בקמעונאות ככל הנראה לא יגדלו באופן משמעותי עד 2025, בין היתר מכיוון שיש לאמזון עודף קיבולת בתחום הזה בעקבות רוצה יתר בתקופת המגפה.

נוכח הביקוש הרב לתשתיות בינה מלאכותית, אמזון וחברות טכנולוגיה אחרות נאבקות להשיג את החלקים הדרושים, הקרקעות והאנרגיה למרכזי נתונים עם מחשבי על. אמזון וחברות טכנולוגיה גדולות אחרות אף חיפשו אחר אנרגיה גרעינית כדי לספק את צרכי האנרגיה שלהן. בניית רשת המרכזים הלוגיסטיים ארכה שנים רבות ולא דרשה את אותו ציוד טכני כמו מרכזי הנתונים.

ג'סי ארגן מחדש את Amazon כדי להתמקד במוצרי AI בכל תחומי העסקים. הוא אמר כי AI מחוללת עשויה להיות אלמנט מכריע בעמודת הצמיחה הבאה, בנוסף לעסקי הקמעונאות המקוונת, Amazon Prime ו-AWS.

במאי מינה החברה את מאט גרמן, מנהל מנוסה עם רקע טכני חזק, למנכ"ל החדש של AWS כדי לנצל טוב יותר את ההזדמנויות בתחום הבינה המלאכותית.

אמזון נשארת הקמעונאית המקוונת הגדולה ביותר בארצות הברית, והדוחות הכספיים האחרונים מראים שהחברה במצב הכי חזק שלה אי פעם. אמזון ממשיכה להשקיע בתחום הקמעונאות שלה ופותחת מרכזי משלוחים חדשים. היא הרחיבה את קיבולת המשלוחים שלה כדי להגיע ליותר אמריקאים בצורה מהירה יותר, כשהיא מתחרה במתחרים חדשים באי-קומרס.

אבל עכשיו הגיע הזמן להשקיע בהזדמנות ה-AI, אמר פלטון.

אנו חיים בתקופה מרתקת, שבה אפשר להרהר כיצד ניתן לתפוס באופן שונה את פעולת מחשוב הענן וכיצד לשרת את הלקוחות בעולם של AI גנרטיבי," אמר הוא.