Danski pivovarski koncern Carlsberg se je dogovoril za prevzem britanskega proizvajalca brezalkoholnih pijač Britvic v vrednosti 3,3 milijarde funtov. S tem korakom želi Carlsberg razširiti svoje dejavnosti na področju pijač in okrepiti svojo prisotnost na britanskem trgu.
Britvic, ki kotira na londonski borzi, deluje kot polnilec za PepsiCo v Združenem kraljestvu, medtem ko Carlsberg deluje za ameriško podjetje v državah, kot so Norveška, Švedska, Švica, Kambodža in Laos.
Jacob Aarup-Andersen, izvršni direktor družbe Carlsberg, je izjavil, da bi nakup podjetja Britvic obstoječe partnerstvo s PepsiCo dvignil "na naslednjo raven". Poleg tega Carlsberg s tem prevzema blagovne znamke brezalkoholnih pijač podjetja Britvic, vključno z Robinsonsom in Fruit Shoot.
V okviru dogovora je Carlsberg privolil, da bo plačal 1.290 penijev na delnico Britvic v gotovini in izplačal Britvicovim delničarjem posebno dividendo v višini 25 penijev.
V ponedeljek so se delnice Britvic zvišale za 5 odstotkov na 1.269 penijev.
Dogovor je bil sklenjen po tem, ko je Britvic prejšnji mesec zavrnil ponudbe v vrednosti 1.200 penijev in 1.250 penijev na delnico. Najnovejša ponudba predstavlja približno 36-odstotno premijo na zaključno ceno Britvica v višini 970 penijev 19. junija, na dan pred prvimi špekulacijami o Carlsbergovem zanimanju za skupino.
Carlsbergovi delničarji so se sprva zadržano odzvali na dogovor, kar je povzročilo skoraj 10-odstoten padec delnic pivovarskega koncerna. V ponedeljek pa so delnice Carlsberga v Kopenhagnu zrasle za 4 odstotke, potem ko je podjetje poudarilo, da bo prevzem prinesel privlačne sinergije in prihranke v višini 100 milijonov funtov v petih letih.
Aarup-Andersen je napovedal, da bo Carlsberg zaradi prevzema začasno ustavil program odkupa delnic, medtem ko bo dividendni program ostal nespremenjen. Program odkupa delnic naj bi se nadaljeval, ko bo razmerje med neto dolgom in EBITDA padlo na 2,5.
„Man kann nicht alles haben“, je dejal Aarup-Andersen v zvezi s odločitvijo o začasni ustavitvi odkupa delnic. „Gre za ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje.“
Nekateri delničarji Carlsberga so dvomili tudi o širitvi na britanskem trgu, saj azijsko poslovanje pivovarne hitro raste in bi lahko bile na voljo za nakup znamke piv iz južne Evrope.
„Es gibt nur wenige verfügbare Vermögenswerte na trgu. To je bila edinstvena priložnost,“ je pojasnil Aarup-Andersen in dodal, da Britvic-posel ne izključuje poznejših prevzemov v teh regijah.
Dogovor ponuja Carlsbergu tudi večjo platformo na britanskem trgu, kjer je podjetje trenutno četrti največji pivovar.
Poleg tega je Carlsberg v ponedeljek dogovoril, da bo odkupil Marstonsov manjšinski delež v njunem skupnem podjetju za pivovarstvo za 206 milijonov funtov. Ta objava je povzročila, da so Marstonsove delnice narasle za do 20 odstotkov, saj se podjetje zdaj lahko osredotoči na znižanje dolga in poenostavitev svojega poslovanja.
Po navedbah spletne strani podjetja Britvic segajo začetki podjetja v trideseta leta prejšnjega stoletja, ko je kemik v Chelmsfordu v Essexu začel izdelovati brezalkoholne pijače.
